Field Service Mobile アプリケーションのフローの作成
ドラッグアンドドロップ操作の Flow Builder で Field Service Mobile アプリケーション用のフローを作成、有効化、管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| Field Service モバイルアプリケーションにアクセスするには、ユーザーに Field Service Mobile ユーザーライセンスが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Flow Builder でフローを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| アプリケーションからフローを実行する | 「フローの実行」 |
お馴染みの Flow Builder を使用して、Field Service Mobile アプリケーションのフローを作成します。次に、従うべきいくつかの基本的なガイドラインを示します。
- [Field Service Mobile フロー] 種別としてフローを保存します。
- ユーザーが何をする必要があるかを理解しやすいように、各画面にヘルプテキストを含めます。
- 1 つの画面で複数の質問をするのを避けます。特に、画面に選択リストが含まれている場合は注意します。
いくつかの特殊なフロー (画像のアップロードフローや署名取得フローなど) は、Field Service Mobile アプリケーションに追加すると非常に役立ちます。
- Field Service Mobile アプリケーションで画像を取得するフローの作成
チームが Field Service Mobile アプリケーションから画像を取得するために使用できるフローを作成します。たとえば、派遣作業者がサービス前後の顧客のアセットの写真を簡単に保存できるようになります。 - フローを使用したサービスレポートの顧客の署名
アプリケーション拡張を使用して、顧客の署名を取得するための最終ステップをフローの最後に追加できます。
関連項目:
Field Service Mobile アプリケーションで画像を取得するフローの作成
チームが Field Service Mobile アプリケーションから画像を取得するために使用できるフローを作成します。たとえば、派遣作業者がサービス前後の顧客のアセットの写真を簡単に保存できるようになります。
-
ファイルのアップロードコンポーネントが含まれる画面要素を使用してフローを作成します。
フローに表示ラベルを付けると、API 参照名が生成されます。API 参照名は、フローを Field Service Mobile アプリケーションに接続するために必要になります。
- [Field Service Mobile フロー] 種別としてフローを保存します。
これで、他のフローと同じように、アプリケーション拡張またはクイックアクションを使用して Field Service アプリケーションにフローを接続できます。
フローを使用したサービスレポートの顧客の署名
アプリケーション拡張を使用して、顧客の署名を取得するための最終ステップをフローの最後に追加できます。
フローを作成したら、次の設定でアプリケーション拡張を作成します。これはフローの他の部分には影響しません。モバイルアプリケーションで Service_Report_Flow 名が検出されると、フローの完了時にサービスレポートプレビューインターフェースが起動します。
- 表示ラベル — [アクション] タブに表示するテキストを入力します。たとえば、「My Service Report Flow」 (私のサービスレポートフロー) などにします。
- 種別 — [フロー] を選択します。
- 名前 — 「Service_Report_Flow」と入力します。
- 指定オブジェクト種別 — 「ServiceAppointment」と入力します。
- 起動値 — 署名取得で完了するフローの API 参照名を入力します。
サービスレポートフローの API 参照名は一意であるため、一度に 1 つの Service_Report_Flow のみを設定できます。
