ユーザーへの Field Service Mobile アプリケーションのアクセス権の付与
モバイル環境の従業員に Field Service Mobile アプリケーションへのアクセス権を付与するには、適切なユーザーライセンスと権限を設定します。次の手順は、エクスペリエンスビルダーサイトのユーザーにも適用されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| Field Service モバイルアプリケーションにアクセスするには、ユーザーに Field Service Mobile ユーザーライセンスが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを作成する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| ユーザーを管理する | 「ユーザーの管理」 |
| サービスリソースを作成する | サービスリソースに対する「作成」 |
-
権限セットを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 名前を入力します。たとえば、Field Service Mobile と入力します。API 参照名が入力されます。
- [ライセンス] で、[Field Service Mobile] を選択します。
- 権限セットを保存します。
-
必要なシステム権限を有効にします。
- 権限セットで、[システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Field Service Standard]、[Field Service Mobile]、および [API Enabled] のシステム権限を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
オブジェクト権限をカスタマイズする。
- 権限セットで、[オブジェクト設定] をクリックします。
- オブジェクトの名前をクリックして権限を変更します。
-
変更を保存します。
少なくとも、モバイルユーザーには次の表の権限が必要です。必要に応じて納入商品、取引先、商品など、追加の権限をオブジェクトに割り当てることができます。
オブジェクト名 必要なオブジェクト権限 必要な項目権限 取引先責任者 参照 メール、名前、電話、役職、モバイル サービス予定 参照 予定番号、作成者、作成日、親レコード、親レコード種別、親レコードの状況カテゴリ サービス予定 参照、編集 住所、取引先責任者、所有者、スケジュール済み開始時間、スケジュール済み終了時間、状況、作業種別 サービスリソース 参照、編集 有効、ユーザー 作業指示 参照、作成、編集 なし -
権限セットをモバイルユーザーに割り当てます。
- [割り当ての管理] をクリックした後、[割り当てを追加] をクリックします。
- すべてのモバイルユーザーを選択します。
- [割り当て] をクリックします。
-
各ユーザーのサービスリソースレコードを作成します。
メモ Field Service Mobile アプリケーションを使用するには、各ユーザーにサービスリソースレコードに対する「参照」アクセス権が必要です。[共有設定] で [サービスリソース] が [非公開] に設定されている場合、「共有の直接設定」でユーザーに「参照」アクセス権を付与する方法を確認するか、共有ルールを実装することを検討してください。 -
（Android のみ） Google マップ機能を必要とするユーザ用の Apex クラス アクセスを追加します。
- 権限セットを作成します。
- 権限セットで、[Apex Class Access] をクリックします。
- [編集] をクリックします。
- 次の Apex クラスを [有効な Apex クラス] リストに追加します。次のクラスにより、Android の Salesforce Field Service Mobile アプリケーションが Google マップ API を介して道順や地理コード情報に安全にアクセスできます: FSL_RESTController_GoogleApis_Directions、FSL_RESTController_GoogleApis_Geo、FSL_RESTController_GoogleApis_Requestor。
- 権限セットを Android ユーザーに割り当てます。
- 変更を保存します。
- コントラクターサービスリソースへの Field Service Mobile アプリケーションに対するアクセス権の付与
Salesforce で委託作業を追跡する方法は、業務量の追跡、予定の割り当て、コントラクターとのデータのやりとり、Field Service Mobile アプリケーションへのアクセス権の付与をどのように行うかによって異なります。次の簡単な手順を実行してコントラクターをデータベースに追加し、コントラクターに必要なアクセス権を付与します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
