Field Service のカスタム権限の設定
Field Service 管理パッケージには、アクションやビューへのユーザーアクセスを制御するカスタム権限が含まれています。たとえば、派遣、最適化、スケジュールなどの一括アクションへのアクセスや、ガントチャートで予定をドラッグする機能を制御できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
これは Field Service 管理パッケージの機能です。
カスタム権限セットは、Field Service Classic Dispatch Console のアクションとビューにのみ適用されます。
カスタム権限のリストは [設定] の [カスタム権限] ページにあります。ユーザーに割り当てるには、カスタム権限を権限セットに追加します。[設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。権限セットを選択して、[カスタム権限] を選択します。たとえば、割り当てられたユーザーを追加する前に「Field Service 管理」、「Field Service Dispatcher」、「Field Service Community Dispatcher (Field Service コミュニティ派遣担当者)」カスタム権限セットに追加します。
必要に応じて、表に記載された拡張カスタム権限をユーザーに付与できます。このような権限を使用するには、その権限をユーザーに追加して、[Field Service Settings (Field Service 設定)] | [Dispatcher Console UI (ディスパッチャーコンソール UI)] | [Extended Custom Permissions (拡張カスタム権限)] で有効化します。
メモ これらの拡張権限をユーザーに追加せずに有効化すると、ガントチャートは参照のみになります。有効化は既存の組織で 1 回のみ必要で、元に戻すことはできません。[Extended Custom Permissions (拡張カスタム権限)] は、Summer ’20 以降、Salesforce で自動的に有効になります。
管理パッケージのカスタム権限では、FSL 名前空間プレフィックスが使用されます。
| カスタム権限 | 説明 |
|---|---|
| Abort Optimization Request (最適化リクエストの中止) | ガントチャートから最適化リクエストを中止します。 |
| Bulk Bundle (一括バンドル) | 予定リストから選択した予定をバンドルします。 |
| Bulk Dispatch (一括派遣) | 予定リストから選択した予定を派遣します。 |
| Bulk Optimize (一括最適化) | 予定リストから最適化要求を送信します。 |
| Bulk Schedule (一括スケジュール) | 予定リストまたは多角形から選択した予定をスケジュールします。 |
| Bulk Unbundle (一括バンドル解除) | 予定リストから選択した予定をバンドル解除します。 |
| Bulk Unschedule (一括スケジュール解除) | 予定リストまたは多角形から選択した予定をスケジュール解除します。 |
| Create Absences from Gantt (ガントチャートからの不在の作成) | ガントチャートでリソースの不在を作成します。 |
| Create Custom Gantt Filters (カスタムガントチャート検索条件の作成) | ガントチャートで予定のカスタム検索条件を作成します。 |
| Do Not Use Google Maps (Google マップを使用しない) | Classic ディスパッチャーコンソールに Google マップが表示されないようにします。表示されないようにするには、API 参照名 Do_Not_Use_Google_Map を使用してカスタム権限を作成する必要があります。「カスタム権限の作成」を参照してください。 |
| Fill-in (代行) | リソースアクションメニューからスケジュールのギャップを埋めます。 |
| Fix Overlaps (重複を解消) | リソースアクションメニューから予定の重複を解決します。 |
| Enable Check Rules (チェックルールを有効化) - すべてのサービスの有効化 | オンデマンドでルール検証チェックを開始します。この機能は、ルールの検証頻度が [Always (常に)] ではない場合は、ガントチャートに読み込まれたすべてのサービスのルールをチェックします。 |
| Enable Gantt Locker (ガントチャートロッカーの有効化) | ガントチャートロッカーを使用して、ガントチャートをロックおよびロック解除します。このアクションにより、予定リストまたは地図からガントチャートへのドラッグも無効になります。予定リストと地図の標準アクションとカスタムアクションは、組織の設定によっては引き続き有効になります。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt - Enable Adjusting Duration (ガントチャート - 期間の調整の有効化) | ガントチャートでのサービス予定またはリソースの不在の開始時刻と終了時刻を編集します。 |
| Gantt - Enable Gantt Policy Picker (ガントチャート - ガントチャートポリシーピッカーの有効化) | スケジュールやルール違反の計算のデフォルト以外のポリシーを選択します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt and List - Bundle and Unbundle (ガントチャートおよびリスト - バンドルおよびバンドル解除) | ガントチャートまたは予定リストからサービス予定をバンドルおよびバンドル解除します。 |
| Gantt and List - Enable Bulk Check Rule (ガントチャートおよびリスト - 一括チェックルールの有効化) | ガントチャートまたは予定リストから複数のサービス予定のルールを確認します。 |
| Gantt and List - Enable Check Rules (ガントチャートおよびリスト - チェックルールの有効化) | ガントチャートまたは予定リストから 1 つのサービス予定のルールを確認します。 |
| Gantt and List - Show Get Candidates (ガントチャートとリスト - [Get Candidates (候補者を設定)] の表示) | 予定リストまたはガントチャートから予定のリソースを検索します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt and Map - Enable Drag and Drop (ガントチャートと地図 - ドラッグアンドドロップの有効化) | 予定リスト、地図、ガントチャートから選択したサービスとリソース不在をドラッグし、ガントチャートに配置します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt Palettes Edit (ガントチャートパレットの編集) | ガントチャートパレットを作成、編集、および削除します。 |
| Gantt Palettes View (ガントチャートパレットの参照) | ガントチャートの [Palettes (パレット)] タブを表示し、選択したパレットを適用します。 |
| Gantt - Show Change Status Action (ガントチャートパレット - [Change Status (状況の変更)] アクションの表示) | ガントチャートから状況を変更します。この権限セットがないと、ユーザーは地図から派遣できません。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt - Show Pin Service (ガントチャート - [Pin Service (サービスの固定)] の表示) | ガントチャートから予定をピン留めまたはピン留め解除します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Gantt - Show Unschedule (ガントチャート - [Unschedule (スケジュール解除)] の表示) | ガントチャートから予定をスケジュール解除します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| Group Nearby (近辺のまとめ) | ガントチャートでスケジュールを調整して、選択した予定の近辺にあるその日の他の予定を検索します。 |
| Hide map on Emergency Wizard (緊急ウィザードでの地図の非表示) | 緊急ウィザードでマップビューを非表示にして、候補のみを表示します。 |
| Classic ディスパッチャーコンソールの地図から現在位置を非表示 | Classic ディスパッチャーコンソールの地図で [現在位置] マーカーを非表示にします。 |
| Hide Actual Routes from Resource Map (リソースマップの実際のルートの非表示) | サービスリソースの地図の実際のルートを非表示にします。 |
| Hide Live Positions from Resource Map (リソースマップの現在位置の非表示) | サービスリソースの地図の [Live Positions (現在位置)] マーカーを非表示にします。 |
| Hide Resource’s Last Seen Time from Gantt (ガントチャートのリソースの最終表示時間の非表示) | ガントチャートのサービスリソースの最終表示インジケーターを非表示にします。 |
| 最適化ウィンドウにスケジュールの維持を含める | [最適化] ウィンドウに [スケジュール済み条件を保持] 設定を表示します。 |
| Longterm View (長期ビュー) | Classic ディスパッチャーコンソールに長期ガントチャートビューを表示します。この権限が有効になっていると、複数日ビューの代わりに長期ガントチャートビューが使用されます。 |
| Map Polygons - Show In Jeopardy (地図の多角形 - [In Jeopardy (対応が必要)] の表示) | 地図の多角形から [In Jeopardy (対応が必要)] フラグを表示します。この権限は、拡張カスタム権限です。 |
| MDT View (MDT ビュー) | Classic ディスパッチャーコンソールに複数日ビューを表示します。長期ガントチャートビューは複数日ビューの代わりに使用されます。 |
| Monthly Utilization (月次稼働率) | 右上隅にあるガントチャートの分割法メニューに稼働率を表示します。 |
| Policy Picker in Appointment Booking ([予定の予約] のポリシーピッカー) | [Book Appointment (予定を予約)] アクションでスケジュールポリシーを変更します。 |
| [Get Candidates (候補者を設定)] のポリシーピッカー | [Get Candidates (候補者を設定)] アクションでスケジュールポリシーを変更します。 |
| Polygons - create\update (多角形 - 作成\更新) | 地図の多角形を作成および更新します。 |
| Polygons - view (多角形 - 表示) | 地図の多角形を表示します。 |
| Publish custom Gantt filters (カスタムガントチャート検索条件の公開) | ガントチャートで予定のカスタム検索条件を共有します。 |
| Reshuffle (入れ替え) | 予定アクションメニューから、またはガントチャートでサービスを右クリックしたときに予定を入れ替えます。 |
| Resource Schedule Optimization (リソーススケジュールの最適化) | リソースアクションメニューからリソースのスケジュールを最適化します。 |
| Schedule (スケジュール) | 予定を予定リストまたは地図からスケジュールします。 |
| Service List View - Canceled (サービスリストビュー - Canceled (キャンセル)) | [Canceled (キャンセル)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Contractors (サービスリストビュー - Contractors (コントラクター)) | [Contractors (コントラクター)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Crews (サービスリストビュー - Crews (クルー)) | [Crews (クルー)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Exclude Bundle Members (サービスリストビュー - バンドルメンバーを除外) | 予定リストにバンドルメンバーではないサービス予定を表示します。 |
| Service List View - Flagged (サービスリストビュー - Flagged (フラグ付き)) | [Flagged (フラグ付き)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Gantt (サービスリストビュー - Gantt (ガントチャート)) | [Gantt (ガントチャート)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - In Jeopardy (サービスリストビュー - In Jeopardy (対応が必要)) | [In Jeopardy (対応が必要)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Rule Violating (サービスリストビュー - Rule Violating (ルール違反)) | [Rule Violating (ルール違反)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Scheduled (サービスリストビュー - Scheduled (スケジュール済み)) | [Scheduled (スケジュール済み)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Selected (サービスリストビュー - Selected (選択済み)) | [Selected (選択済み)] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Todo (サービスリストビュー - Todo) | [Todo] 予定リストを表示します。 |
| Service List View - Unscheduled (サービスリストビュー - Unscheduled (未スケジュール)) | [Unscheduled (未スケジュール)] 予定リストを表示します。 |
| Streaming API (ストリーミング API) | ガントチャートのライブ更新を有効化したら、ストリーミング API を使用して、ガントチャートのライブストリーミング更新を送信します。この権限が無効になっていると、[Field Service Settings (Field Service 設定)] | [Dispatcher Console UI (ディスパッチャーコンソール UI)] | [Timed Updates (時間指定済みの更新)] で定義された期間のガントチャートの変更のみがユーザーに表示されます。 |
| Utilization on Service Territory (サービステリトリーの稼働率) | 選択したガントチャートの対象期間で、各テリトリーの従業員の稼働率を表示します。 |
| View resource on secondary STM (セカンダリ STM のリソースの表示) | ガントチャートにリソースのセカンダリテリトリーメンバーシップを表示します。 |
例
最適化リクエストでシステムが停滞しないようにスケジュールを最適化できる派遣担当者を制限するには、Classic ディスパッチャーコンソールで一括アクションのカスタム権限を削除します。
- FSL.Bulk Dispatch
- FSL.Bulk Optimize
- FSL.Bulk Schedule
- FSL.Bulk Unschedule
FSL.Bulk Optimize カスタム権限を持つユーザーには、[Optimize (最適化)] アクションが表示されます。この権限を持たないユーザーは、最適化を実行できません。これらのカスタム権限を削除すると、ユーザーインターフェースでアクションが非表示になります。
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