Web-to-ケースの有効化とカスタマイズ
Web-to-ケースを使用して、自社の Web サイトから顧客のサポート要求を直接収集し、新規ケースを自動的に生成します。Web-to-ケースを設定するには、機能を有効にして、Web フォームを作成してカスタマイズし、フォームを Web サイトに追加します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Web-to-ケースを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。
- 「Web-to-ケースの準備」の手順を実行します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Web-to-ケース」と入力し、[Web-to-ケース] を選択します。
-
項目に入力します。
項目名 説明 Web-to-ケースの有効化 選択すると、Web-to-ケースが有効になります。 reCAPTCHA 確認が必要 (推奨) 選択すると、Web フォームを使用して要求を送信しようとしている顧客に reCAPTCHA v2 確認を要求します。
このオプションを有効した場合、reCAPTCHA を確認していない要求ではケースが生成されません。有効にしたら、生成された HTML に reCAPTCHA 情報が含まれていることを確認してください。reCAPTCHA は Google によって提供されます。自分の地域で reCAPTCHA がサポートされていることを確認してください。
デフォルトのケース発生源 Web フォームを使用して作成されたケースのデフォルトの発生源の値。ほとんどの会社は [Web] を選択できます。必要に応じて、ビジネスに固有のサービスプロセスを表す独自のカスタム値を作成します。 Web-to-ケースメールのオプトアウト Web-to-ケースを無効にすると、この設定が表示され、以前に生成されたすべてのメール通知を停止できます。 デフォルトのレスポンス用テンプレート ケースが作成されたことを示すために顧客にメールを自動的に送信するデフォルトのレスポンス用テンプレートを選択します。このテンプレートは「有効」に設定する必要があります。
送信された情報に応じて異なるメールテンプレートを使用するようにレスポンスルールを設定している場合、デフォルトのメールテンプレートは、適用されるレスポンスルールがないときに使用されます。適用するルールがないときはメールを送信しない場合は、この項目を空白のままにします。
レコード情報を非表示 選択すると、ケースの作成に失敗した場合、顧客に送信されるメールでレコード情報が非表示になります。 メールの署名 オンラインのケース作成が失敗すると送信される通知メールの署名をカスタマイズします。署名を指定しないと、デフォルトのメールの署名が使用されます。 - 変更内容を保存します。
あと半分で作業は終了します。Web-to-ケースを有効化して設定したら、次に Web サイトに埋め込むことができる HTML コードとして Web フォームを生成します。
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