埋め込みチャット

重要

従来のチャットは 2026 年 2 月 14 日に廃止されます。 エンドユーザーへのサービスの中断を回避するには、拡張チャット (旧称: アプリ内および Web のメッセージング) に切り替えます。拡張チャットには、使い慣れた従来のチャット機能の多くと、いつでも再開できる非同期の会話が用意されています。移行については、ヘルプと Trailhead を参照してください。

チャットウィンドウは、Web ページの邪魔にならない場所にあります。顧客がチャットを必要な場合は、ボタンをクリックして起動します。

顧客が完了する事前チャットフォームを追加します。これにより、エージェントは会話の前に取引先責任者の詳細などの基本情報を収集できます。

顧客は、Web ページの閲覧中にチャットを開始できます。また、チャットウィンドウは最小化できるため、邪魔になることはありません。チャットは Web ページ全体とそのサブドメインで保持されるため、顧客はエージェントを待機したり、エージェントとチャットしたりしながら、引き続き閲覧できます。

埋め込みチャットウィンドウでは、すばやく設定できるチャットリリースが使用されます。次に、チャットウィンドウを使用する Web ページにコードスニペットを追加します。組み込みチャットを設定しても、エージェントがコンソールで顧客とチャットする方法は変わりません。

• 埋め込みチャットウィンドウの設定
  組み込みチャットを設定する前に、次の前提条件を組織が満たしていることを確認します。次のステップを実行して組み込みチャットウィンドウを設定し、Web ページに追加します。
• 予定管理の設定
  予定管理では、ユーザーが予定を容易にスケジュール、変更、キャンセルできます。この環境では Flow Builder を使用します。最適なやりとりを生み出し、作業指示のような関連レコードをいつ、どのように作成するかを決定できます。
• タスクを自動化する組み込みフローの追加
  埋め込み画面フローを使用して、顧客またはユーザーがシンプルな自動タスクを実行できるようにします。ログインしなくても埋め込みフローにアクセスできるため、ゲストユーザーにも適しています。
• 埋め込み静的リソースの作成
  JavaScript ファイルを作成して Salesforce に静的リソースとしてアップロードし、Web サイトまたはエクスペリエンスビルダーサイトに適用します。静的リソースを使用すると、既存のリリースのコード設定で数回クリックするだけで 1 つまたは複数のページを変更できます。
• 組み込みチャットウィンドウのテスト
  Web ページまたはエクスペリエンスビルダーサイトに組み込みチャットを追加したら、カスタマーエクスペリエンスをテストします。
• 埋め込みチャットの制限事項
  組み込みチャットを設定する前に、一般的なガイドラインや、制限、Cookie と顧客のブラウザーの制限に留意してください。
• 組み込みチャットの Cookie
  組み込みチャットでは、機能の向上と処理時間の短縮のために Cookie を使用しています。Cookie は、ユーザーの設定を保存することで、組み込みサービスのユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスを向上させることができます。