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            Next Best Action のおすすめ戦略フローの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce サービス

            Next Best Action のおすすめ戦略フローの作成

            Lightning ページに Einstein Next Best Action のおすすめを表示する方法とタイミングを決定するには、Flow Builder を使用しておすすめ戦略フローを作成します。フローで、キーワードやシグナルを使用して適切なおすすめを表示します。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。

            Flow Builder は、Strategy Builder よりも柔軟性と機能が向上しています。Flow Builder を使用すると、Salesforce の顧客データとの統合も改善できます。Flow Builder の制限事項について理解するには、フローの制限を確認します。

            おすすめ戦略フローを作成すると、recordId 変数と outputRecommendations 変数が事前設定されます。入力をフローに渡すには、変数をフローに追加します。詳細は、「おすすめ戦略フローの入力変数」を参照してください。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. おすすめ戦略フローを作成するには、[新規フロー] をクリックし、[最初から開始] を選択して、[次へ] をクリックします。
            3. おすすめ戦略を選択し、[作成] をクリックします。
            4. 他の必須変数 intelligenceSignals と ruleDevName を追加するには、ツールボックスを開きます。追加の変数ごとに、[新規リソース] をクリックし、リソース種別として [変数] を選択します。

              変数設定については、「おすすめ戦略フローの入力変数」を参照してください。

              [新規リソース] ページ
            5. トリガーされた会話インテリジェンスルールを確認し、通話を適切な NBA に転送するには、決定要素をフローに追加します。表示する NBA ごとに、次の設定を使用して結果ブランチを追加します。
              1. [表示ラベル] 項目に、NBA を識別する名前を入力します。
              2. ［Condition Requirements］ フィールドで、［All Conditions Are Met （AND）］ を選択します。
              3. ［Resource］ フィールドで、ruleDevName を選択します。
              4. ［Operator］ フィールドで、［Equals］ を選択します。
              5. [値] 項目に、会話インテリジェンスルールの開発者名を入力します。
              フローで決定パス名に一致するオートコンプリート値が提案されている場合は、選択しないでください。ルールの開発者名ではなく、決定結果を参照します。
            6. おすすめレコードを取得するには、各決定ブランチの下に [レコードを取得] 要素を追加します。取得するおすすめを絞り込むには、条件を追加します。

              たとえば、intelligenceSignals.category や intelligenceSignals.matchedKeywords などの intelligenceSignals フィールドに基づいて条件を追加します。

              ヒント
              ヒント おすすめレコード名を見つけるには、アプリケーションランチャーに移動して「おすすめ」を検索し、レコードから名前をコピーします。
              [新規のレコードの取得] ページ
            7. 取得したおすすめレコードを outputRecommendations レコード変数に割り当てるには、割り当て要素をフローに追加します。
              [割り当ての編集] ページ
            8. フローを保存して有効化します。
              [割り当ての編集] ページ
            • おすすめ戦略フローの入力変数
              おすすめ戦略フローに入力を渡すには、変数をフローに追加します。おすすめ戦略フローを作成すると、デフォルトで recordId 変数と outputRecommendations 変数が追加されます。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article