Einstein 活動キャプチャを使用した取引先責任者の同期方法

Salesforce レコードとの取引先責任者の同期方法

Einstein活動キャプチャは、最初の取引先責任者同期を実行するときに、Salesforceと接続済みアカウントに同じメールアドレスの取引先責任者が存在するかどうかを確認します。Einstein活動キャプチャでメールアドレスが一致する取引先責任者が検出されると、2つの取引先責任者が相互に対応付けられ、同期が開始されます。Einstein活動キャプチャで一致するメール アドレスの連絡先が見つからない場合、名と姓が同じ連絡先が存在するかどうかが確認されます。

Salesforceの複数の取引先責任者のメールアドレスが一致する場合、Einstein Activity Captureは同期設定に応じて、最新の活動日、最新の更新日、または最も古い作成日の取引先責任者と一致します。

Salesforce または接続済みアカウントで一致が見つからない場合、一致する新しい取引先責任者が作成されます。

最初の同期後、Einstein Activity Captureは取引先責任者が同期する必要があるかどうかを定期的にチェックします。

Einstein活動キャプチャでは、取引先責任者の会社名がSalesforceアカウントの会社名と一致するかどうかもチェックされます。一致が見つかった場合、Salesforce アカウントは Salesforce の同期済み取引先責任者に関連付けられます。一致が見つからない場合、同期された取引先責任者が Salesforce の [未解決項目] リストに追加されます。

メモ 連絡先の同期では Outlook カテゴリがサポートされないため、同じ名前の連絡先サブフォルダーに存在しない Salesforce_Sync カテゴリのラベルが付けられた連絡先は Salesforce と同期されません。この問題を回避するには、Outlook で取引先責任者カテゴリを無効にして、新規取引先責任者の Salesforce_Sync フォルダーを選択します。「 EAC - New Contacts Created In Outlook with 'Salesforce_Sync' Category Do Not Sync to Salesforce (EAC - 「Salesforce_Sync」カテゴリを使用して Outlook で作成された新規取引先責任者が Salesforce に同期されない)」を参照してください。

個人取引先と Salesforce レコードの同期方法

システム管理者が Salesforce で個人取引先を有効にしている場合、個人取引先は接続済み取引先の取引先責任者と同期されます。個人取引先は取引先責任者と同じ方法で同期されます。個人取引先を同期するときは、次の点に留意してください。

• 接続済み取引先から Salesforce または両方の方法で取引先責任者を同期するように設定されている場合は、同期を開始する前に Salesforce で個人取引先を作成します。
• 個人取引先と取引先責任者を照合するために、Einstein Activity CaptureではSalesforceの[名]および[姓]フィールドと接続済みアカウントの[会社]フィールドが比較されます。[名]、[姓]、[会社] 項目への変更は、アプリケーション間で同期されません。