Einstein 活動キャプチャを使用した一連の行動の同期方法
Microsoft と Einstein 活動キャプチャを使用している場合、一連の行動を同期できます。いくつかの考慮事項があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud の Einstein Activity Capture Standard (Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、Enterprise Edition) で使用可能 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Cloud の Sales Engagement で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
- Einstein活動キャプチャでは、Microsoft Exchange OnlineとOffice 365およびMicrosoft Exchangeオンプレミス サーバーとの一連の行動の同期がサポートされます。
- Einstein活動キャプチャでは、GoogleからSalesforceへの一連の行動の同期がサポートされています。Salesforce から Google へのイベント同期はサポートされていません。
- 定期的なイベント（Salesforce Classic で作成された繰り返しイベント）の同期はサポートされていません。
- Einstein活動キャプチャ イベントの同期を有効にしたときにイベント シリーズがすでに存在する場合、シリーズの過去のイベントはActivitysダッシュボードに反映されません。
- 件名の変更など、一連の行動を更新する場合、Salesforce では過去の行動は更新されませんが、Microsoft では更新されます。その後、Salesforce と Microsoft 間で行動が同期されると、行動は異なるとみなされ、活動タイムラインに重複として表示されます。
- 一連の行動 (件名や出席者リストの変更など) の個々の行動を更新した場合、その変更が活動タイムラインに表示される行動に反映されないことがあります。
- Microsoft カレンダーで一連の行動を編集すると、今後の行動の更新のみが Salesforce に同期されます。Microsoft カレンダーで一連の行動を削除すると、今後の行動のみが Salesforce から削除されます。
- 一連の行動から個々の行動を削除すると、削除は同期の方向に基づいて Salesforce と Microsoft カレンダー間で同期されます。システム管理者が同期設定で [同期済みイベントを削除] オプションをオンにしているかどうかに関係なく、個々のイベントは Microsoft シリーズから削除されます。
- Microsoft カレンダーで一連の行動をスタンドアロンの行動に変換しても、Einstein Activity Capture は一連の行動を Salesforce カレンダーから削除しません。一連の行動を Microsoft カレンダーから削除し、スタンドアロンの行動として再作成することをお勧めします。
- スタンドアロン イベントを Microsoft カレンダーから一連のイベントに変換すると、Einstein Activity Capture によって Salesforce 内の一致するスタンドアロン イベントが削除され、一連のイベントが作成されます。新しいシリーズでは、元のイベントから手動で追加した他の Salesforce レコードへのリレーションは保持されません。取引先責任者またはリードを行動に関連付けるように設定されている場合、Einstein Activity Captureは新しいシリーズで保存したデータに基づいてレコードの関連付けを試みます。
- Microsoft カレンダーまたは Salesforce からシリーズに重要な変更を加えると、Salesforce の行動の説明や他のレコードとのリレーションは保持されません。編集した行動が一連の行動の範囲外になると、その行動も更新され、同期が再開されます。削除されたイベントは、重要な変更が含まれるように再作成され、同期も再開されます。一連のイベントに対する重要な変更には、次の変更が含まれます。
- [終日行動] チェックボックス
- 予定時間 (StartDateTime、Duration)
- 繰り返しパターン (RecurrenceType、Instance、Interval、DayOfMonth、DayOfWeekMask、MonthOfYear、DayOfWeekIndex)
- 出現範囲 (出現数、EndDateOnly、EndKind)
- 一連の行動の [割り当て先] 項目を編集すると、Salesforce が Microsoft カレンダーと同期するときに変更によって問題が発生します。イベントシリーズを再割り当てするには、イベントシリーズを削除して、目的の [割り当て先] 項目で再作成することをお勧めします。
- 一連の行動から個々の行動の非公開フラグを変更すると、Salesforce が Microsoft カレンダーと同期するときにその変更によって問題が発生します。個々のイベントに異なる非公開フラグを設定するには、スタンドアロンイベントを作成することをお勧めします。
- 一連の行動に Microsoft でサポートされ、Salesforce ではサポートされない繰り返しパターンが含まれている場合、Salesforce でパターンを表示または編集することはできません。代わりに、Microsoft カレンダーからこれらの行動を編集します。
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