イベントおよび Einstein 活動キャプチャ
Einstein活動キャプチャ設定でイベントを有効にするとどうなるかについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud の Einstein Activity Capture Standard (Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、Enterprise Edition) で使用可能 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Cloud の Sales Engagement で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
- Einstein 活動キャプチャでのイベントの使用に関するガイドライン
Einstein 活動キャプチャのイベントに対するしくみを理解してください。 - Einstein 活動キャプチャとのイベントの同期方法
Einstein活動キャプチャがMicrosoftまたはGoogleのイベントを関連するSalesforceイベント、リード、取引先責任者とどのように照合するかについて説明します。また、一致を解決できない場合の動作、同期するイベント、同期頻度についても説明します。 - Einstein 活動キャプチャを使用したイベント出席者の同期方法
取引先責任者、リード、Salesforce ユーザーは Microsoft または Google カレンダーに同期されます。イベントは主催者の同期方向に従って同期されます。 - Einstein 活動キャプチャを使用した一連の行動の同期方法
Microsoft と Einstein 活動キャプチャを使用している場合、一連の行動を同期できます。いくつかの考慮事項があります。 - 行動が取引先責任者またはリードに自動的に関連付けられる方法
Einstein Activity Captureでは、同期されたMicrosoftまたはGoogleのイベントをSalesforceの関連する取引先責任者またはリードに自動的に関連付けることができます。この機能のしくみと、他の Salesforce オプションとの連携について説明します。 - Einstein 活動キャプチャを使用した非公開イベントの同期方法
Salesforceシステム管理者がEinstein活動キャプチャ構成で[Sync private events (非公開の行動を同期)]設定を選択すると、担当者が非公開としてマークした行動をSalesforceとMicrosoftまたはGoogleのカレンダー間で同期できます。非公開の行動が同期されると、両方のカレンダーアプリケーションで非公開としてマークされます。ただし、非公開の行動では、被招集者の同期や取引先責任者またはリードの自動関連付けなど、一部の状況はサポートされていません。 - Microsoft または Google カレンダーからのイベント招待に応答する方法
Einstein 活動キャプチャと同期するときに出席状況が上書きされないように、行動の招待を受諾および拒否する前に同期の方向を考慮してください。 - イベント同期の項目の対応付け
Einstein 活動キャプチャを使用してイベントを同期する場合、Salesforce イベントのフィールドは、接続された Microsoft または Google アカウントのフィールドにマッピングされます。同期する項目とその対応付けについて説明します。さらに、Salesforce システム管理者がカスタマイズできる Microsoft® Exchange 項目の対応付けを確認します。
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