取引先削除のガイドライン

重要 取引先を削除する権限を持っている場合のみ、[削除] オプションが表示されます。[削除] オプションは、Lightning Experience と Salesforce Classic の取引先の詳細ページと取引先リストビューで使用できます。[削除] オプションが表示されない場合は、その取引先を削除する権限がありません。Salesforce システム管理者にお問い合わせください。

削除された取引先は、関連項目と一緒にごみ箱に移動します。ごみ箱から取引先を復元する場合、次の例外を除き、関連する項目も復元されます。

• 取引先責任者
• 商談
• 注文
• 契約 (有効ではない場合)
• 活動
• メモ
• 添付ファイル
• ポータルロールおよびグループ (取引先のすべてのポータルユーザーが無効な場合)
• パートナーリレーション
• リレーショングループメンバー

• リレーショングループメンバー (特定のケース)
• ポータルロールおよびグループ
• スコアカードの関連付け

次のいずれかの条件に該当する場合、取引先を削除できません。

• ケースが取引先に関連している
• 取引先に対する「削除」権限がない
• 取引先の所有者、ロール階層で取引先の所有者よりも上位、Salesforce システム管理者のいずれでもない
• 取引先の取引先責任者が [請求先取引先責任者] 参照項目を介して注文に関連している

次のいずれかの条件が適用される場合、パートナー取引先を削除できません。自分が所有する成立した商談が取引先に含まれる場合に、その取引先を削除するには、成立した商談を取引先と一緒に削除する必要があります。チャネルプログラムメンバーシップに関連付けられた取引先を削除するには、まずメンバーシップを削除する必要があります。

• 子レコード、有効契約、他のユーザーが所有する関連商談が取引先に関連している
• カスタマーユーザーまたはパートナーユーザーとして有効化された関連取引先責任者が取引先に関連している
• チャネルプログラムメンバーシップが取引先に関連している

メモ 関連レコードに対する「削除」権限は必要ありません。