Sales Analytics Forecast ダッシュボード

デフォルトの動作と推奨オプション

組織で Sales Cloud の Salesforce 売上予測機能を使用している場合、ダッシュボードに商談売上予測やマネージャーが調整した売上予測が表示されます。過去の商談データは、[商談 金額] 標準項目から取得されます。

各チームメンバーの売上予測を表示するには、[Forecast User (売上予測ユーザー)] 検索条件から選択します。

現在の期間に移動する商談候補を識別するには、[Time Period (期間)] 検索条件を [Next Month (来月)] または [Next Quarter (翌四半期)] に変更します。[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件から他のカテゴリを選択すると、それに合わせて [Pipe Coverage (パイプカバー率)] 総計値が変更されます。

ウィザードやその他の設定オプション

[View As (次のユーザーとして参照)] 検索条件。Sales Cloud で Salesforce 売上予測機能を使用するように Salesforce が設定されている場合、検索条件に売上予測ユーザー名が表示されます。組織で売上予測を使用していない場合、検索条件でロール開発者名が表示されます。いずれの場合も、パイプは選択したユーザーに積み上げ集計されます。組織で Salesforce ロール階層を使用していない場合、この検索条件は表示されません。

[商談種別] 検索条件。表示される値は、ウィザードのページ 5、質問 3 での選択によって決まります。 デフォルトでは、検索条件で [商談 種別] 標準項目が使用されます。

Quotas (目標)。組織で Sales Cloud の目標予測機能を使用している場合、この機能の目標情報がダッシュボードに自動的に取り込まれます。使用していない場合、手動で既存の外部ツールから目標データを CSV ファイルとしてアプリケーションにアップロードできます。「Sales Analytics での売上予測および目標データ」を参照してください。

商品。アプリケーションの作成時に商品 (商談品目) を含めると、ダッシュボードに商品が取り込まれます。上位の商品は、ウィザードのページ 6、質問 1 で選択した商品金額によって並び替えられます。

Opportunity Details (商談の詳細) グラフ。データをアプリケーションに追加できるページで [商品スケジュール] を選択すると、[金額] 列が [スケジュール金額] に変更され、[完了予定日] 列が [スケジュール日] に変更されます。

商談分割は、組織でこの機能が有効になっている場合にサポートされます。「商談分割」を参照してください。

使用されるデータセット

• Opportunities (または Opportunity Splits)
• Users
• User Allocation
• 売上予測項目 (組織で Salesforce 売上予測を使用している場合)
• Oppty Products (商品を使用してアプリケーションを設定した場合)
• Pipeline Trending (売上予測の先週比)

KPI の計算

上部の検索条件

• View As (次のユーザーとして参照)。アプリケーションの設定方法に応じてロールの API 参照名または売上予測マネージャー。
• Opportunity Owner (商談所有者)。商談を所有したことがあるユーザー (無効なユーザーや、選択した期間で商談を所有していないユーザーを含む)。
• Forecast Category (売上予測分類)。[商談 売上予測分類] 標準項目の値。
• Opportunity Type (商談種別)。[商談 種別] 標準項目の値、またはアプリケーションの設定時に選択した別の項目の値。
• Record Type (レコードタイプ)。組織で定義されている商談レコードタイプ名。
• Time Period (期間)。Salesforce の会計年度設定に基づいています。

Summary (サマリー) (左上のパネル)

• Quota Attainment (目標達成率)。選択した期間の完了予定日と目標日に基づく、商談所有者ごとの商談成立金額 / 目標金額。将来完了する商談が含まれる場合もあります。
• Pipe Coverage (パイプカバー率)。選択した期間に基づく、商談所有者ごとの進行中のパイプラインの金額 / 目標までの残りの金額。これまでの期間で比較されます。将来完了する商談は含まれません。
• Quota Remaining (目標までの残りの金額)。選択した期間の完了予定日と目標日に基づく、目標金額 - 商談成立金額。
• Forecast (売上予測)。商談成立金額 + [Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件で選択したカテゴリの数。選択した期間外に完了する予定の商談が含まれる場合もあります。
• Forecast vs Last Week (先週と比較した売上予測)。[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件で選択したカテゴリの、同じカテゴリの過去の商談金額と比較した現在の商談売上予測金額。

Forecast (売上予測) (右上のパネル)

• Forecast (売上予測)。[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件で選択したカテゴリの累積売上予測。選択した期間内の商談完了予定日に基づいています。
• Forecast No Adjustments/Forecast including adjustments (調整なしの売上予測/調整ありの売上予測)。[Forecast User (売上予測ユーザー)] 検索条件で選択したユーザーの調整済み売上予測と比較した、[Forecast Category (売上予測分類)] 検索条件で選択したカテゴリの商談総額。

下部のグラフ

• Opportunity Amount by Stage (フェーズごとの商談金額)。選択した期間内の完了予定日または検索条件で選択した他の値に基づく、フェーズごとにグループ化された商談。
• Top Opportunities (上位の商談)。選択した期間の完了予定日に基づく、選択した商談所有者の進行中の商談の総額。
• Top Products (上位の商品)。売上予測のすべての商談の商品総額に基づく上位の商品。