Salesforce レポートからのデータセットおよびトレンド分析ダッシュボードの作成

主要な総計値を経時的に追跡するトレンド分析 CRM Analytics ダッシュボードを作成することで、拡大し続け、絶えず変更されるデータセットを理解できます。CRM Analytics のトレンド分析データによって、隠れていた洞察を発見し、同僚と共有できます。Salesforce レポートに基づいてトレンド分析ダッシュボードを作成すると、基礎となる Salesforce データに基づいてデータセットとダッシュボードが生成されます。

トレンド分析では、データを参照してタイムラインに沿って表示し、膨大なデータの中から認識しづらいトレンドやパターンを浮かび上がらせることができます。関連データが経時的に表示されれば、営業サイクル、パフォーマンス、比較、季節性などに対する疑問に一目見て答えを出すことができます。商談やケースなど、時間単位で視覚化できるデータであれば、トレンド分析ができます。特定の地域での四半期売上など、地理データのトレンド分析も可能です。実際には、日付 (行ごとの日付またはタイムスタンプ属性) が関連付けられた、定期的に更新されるデータセットであればトレンド分析が可能です。

• Salesforce レポートのトレンド分析の開始
  CRM Analytics でデータをトレンド分析するには、そのデータを収集するレポートをトレンド分析します。
• Salesforce レポートのトレンド分析のガイドライン
  Salesforce レポートのトレンド分析を行う場合は、ガイドラインを確認してください。
• Salesforce レポートのトレンド分析の停止
  トレンド分析できるレポート数は制限されています。他のレポートをトレンド分析できるように制限数未満に抑え、不要になったレポートのトレンド分析は停止します。
• トレンド分析ダッシュボードの共有
  トレンド分析ダッシュボードは、CRM Analytics ダッシュボードの場合と同様に共有できます。
• Analytics でのトレンド分析データの制限事項
  トレンド分析データセットは、行の合計数など、CRM Analytics プラットフォーム全体の制限に含まれます。組織のパフォーマンス低下を回避するために、各ユーザーが作成可能なスナップショットのサイズとトレンド分析データセットの数に制限があります。