Advanced Approvals for Salesforce CPQ (管理パッケージ)

重要 Revenue Cloudには、同じ名前のAdvanced Approvalsの承認プロセス機能があります。Revenue Cloudユーザーの場合は、「Manage Approval Processes in Revenue Cloud」を参照してください。

Advanced Approvals では、承認ルールを使用して、承認申請を受信する承認者や申請の送信に使用されるメールテンプレートを決定します。営業担当がレコード (見積や商談など) の承認を申請すると、Advanced Approvals パッケージによってパッケージの承認ルールが評価されます。これらのいずれかのルールが条件を満たしていると、ルールが実行され、Salesforce CPQ から承認者に承認申請メールが送信されます。組織の承認権限を持つユーザーまたはユーザーグループが承認者になることができます。承認チェーンにより、申請を一連の承認者に順番に送信できます。すべてのチェーンの全承認者が承認を確認するまでレコードは承認されません。

承認ルールが実行されると、Advanced Approvals によって承認申請を受信した各承認者の承認レコードも作成されます。承認レコードには、承認者を進んでいくときの承認申請の状況に関する情報が含まれます。申請されたレコードと対応する承認の両方に承認状況項目があるため、システム管理者と営業担当は承認プロセスの進捗状況を追跡できます。

• Advanced Approvals リリースノート
  Advanced Approvals リリースノートには、Advanced Approvals パッケージの新しいエディションの新機能と変更された機能の概要が記載されています。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Advanced Approvals パッチノート
  Advanced Approvals パッチノートには、Advanced Approvals パッケージで正式リリースされた各パッチに含まれるバグ修正の概要が含まれます。パッチノートは、パッケージの新しいパッチが正式リリースされた後に更新されます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Salesforce CPQ (管理パッケージ) の Advanced Approvals の設定
  Advanced Approvals では、Salesforce CPQ と連携できるようにいくつかのオブジェクト、ボタン、設定が必要です。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• レコードのプレビューまたは承認申請
  商談または見積を最終処理したら、Advanced Approvals パッケージを使用して承認申請できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Advanced Approvals を使用した承認の再割り当て
  承認を別の承認者に再割り当てして、承認プロセスを継続します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Advanced Approvals 申請の再送信
  営業担当が承認申請を送信したが、まだ返答がない場合、承認申請を再送信して承認者の応答を促すことができます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• 承認者と承認者グループ
  承認者は、承認申請メールを受信するユーザーです。承認者は、Salesforce CPQ Advanced Approvals パッケージ内で承認申請を承認または却下できます。承認者レコードは、1 人のユーザーまたは 1 つのグループを表します。承認者グループは、承認を関連するチームのすべてのメンバーに送信する場合に便利です。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• 承認ルール
  承認申請または却下の通知を受信するユーザーや、これらのメッセージを配信するメールテンプレートを制御する承認ルールを作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• 承認チェーン
  承認チェーンを使用して、承認を複数の承認者に同時に送信します。承認プロセスが完了すると、Advanced Approvals は承認ルールの次のステップに移動します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Advanced Approvals メール
  Advanced Approvals パッケージは、営業担当や承認者のアクションに応じて Visualforce メールを送信します。各メール種別用のテンプレートを定義して、承認ルールに関連付けることができます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• スマート承認
  スマート承認により、営業担当の承認再申請プロセスを合理化できます。承認条件のスマート承認を有効にすると、Advanced Approvals が再申請時に条件のテスト対象項目値を前回の申請のテスト対象値と比較します。再申請時に値が同じ場合は、そのルールの承認者に再承認を依頼しません。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Salesforce CPQ (管理パッケージ) の高度な承認権限の管理
  システム管理者と営業担当には、Advanced Approvals で実行するアクションに基づいて異なるタイプの権限が必要です。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• Advanced Approvals パッケージ設定
  Advanced Approvals パッケージ設定では、Salesforce 組織全体の Advanced Approvals 機能および標準を定義します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
• CPQ Advanced Approvals の承認項目
  承認オブジェクトには、Salesforce CPQ Advanced Approvals の項目が含まれています。特定のページレイアウト設定と項目レベルセキュリティ設定では、これらの項目には表示できないものや編集できないものがあります。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)