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Salesforce の使用開始
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            Salesforce Classic でのカスタムリストビューの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce の使用開始

            Salesforce Classic でのカスタムリストビューの作成

            特定の取引先責任者、ドキュメント、またはその他のオブジェクトレコードのセットを表示するには、カスタムリストビューを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic
            使用可能なエディション: すべてのエディション
            必要なユーザー権限
            カスタムリストビューを作成する リストに表示されているレコードタイプに対する「参照」、および「リストビューの作成およびカスタマイズ」
            公開リストビューを作成、編集、または削除する 「公開リストビューの管理」
            ロール別のユーザーグループとリストビューを共有する 「ロールおよびロール階層を表示」
            メモ
            メモ 次の手順は、Salesforce Classic で動作します。Lightning Experience では、画面上部のナビゲーションバーの左側に [アプリケーションランチャー] アイコン (../images/app_launcher_icon.png) が表示されます。Salesforce Classic では、このアイコンは表示されません。
            1. 任意のリストページの上部、または任意のタブホームページの [ビュー] セクションにある [新規ビューの作成] をクリックします。
              メモ
              メモ [新規ビューの作成] が表示されていない場合は、「リストビューの作成およびカスタマイズ」権限がありません。権限を要求するには、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
            2. [ビュー名] を入力します。[ビュー名] は、[ビュー] ドロップダウンリストに表示されます。
              [ビュー名] 編集画面。
            3. 一意のビュー名を入力します。この一意の名前は API と管理パッケージで使用されます。
              一意の名前は、公開リストビューおよび非公開リストビューの両方で未使用である必要があります。非公開リストビューは、アクセス権がある場合のみ検索可能です。
            4. 検索条件を指定します。より多くの検索条件項目を使用する場合は、[検索条件ロジックを追加...]、[行を追加] をクリックします。検索条件には、最大 10 個の項目を使用できます。

              通常、追加の項目で絞り込みます。たとえば、次の画像のリストビューには、組織の有効な取引先のうち、[市区郡(請求先)] が「San Francisco」の取引先のみが表示されています。

              検索条件の編集画面

              someDate <= null などの論理的でない検索条件を入力すると、リストビューで予期しない動作が生じる可能性があります。Visualforce 標準リストコントローラーなど、より厳格なコンテキストでリストビューを使用する場合、論理的でない検索条件でエラーが発生する可能性があります。

            5. リストビューに表示する項目を選択します。

              デフォルト項目が自動的に選択されます。ページレイアウトにある項目から、最大 15 件のさまざまな項目をビューに表示できます。

              項目表示選択画面。

              ロングテキストエリア項目を選択すると、リストビューには 255 文字まで表示されます。

            6. [保存] をクリックします。ビューが [ビュー] ドロップダウンリストに表示されるようになり、以降はリストから選択できます。
            例
            例

            完了すると、リストビューは次のようになります。

            最終的なリストビューのセット。

            リストビューの左下隅にあるドロップダウンを使用して、1 ページに表示するレコード数を変更できます。

            Salesforce システム管理者または「公開リストビューの管理」権限を持つユーザーは、リストビューを非表示にして自分だけが表示できるようにすることができます。リストビュー名の横にある [編集] をクリックします。[特定のユーザーグループに表示] を選択します。グループまたはロールの種別をドロップダウンリストから選択し、グループまたはロールをリストから選択して、[追加] をクリックします。

            メモ
            メモ [ロール] または [ロール & 内部下位ロール] が表示されない場合は、「ロールおよびロール階層を表示」権限がありません。

            Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition のユーザーは、公開グループやロール (そのロールより下位のすべてのユーザーも含む) にアクセス権を付与できます。

            Experience Cloud サイトユーザープロファイルのオブジェクトの表示で [すべてのユーザーに表示] 設定が有効になっている場合、Customer Community Plus、Partner Community、Lightning Platform Starter、Lightning Platform Plus ライセンスを持つサイトユーザーにリストビューが表示されます。リストビューを Salesforce ユーザーのみに表示するには、[特定のユーザーグループに表示] を選択します。次に、すべての内部ユーザーグループまたは選択した組織内グループやロールとビューを共有します。

            Experience Cloud サイトを実装する場合は、サイトユーザーの関連情報のみを含むカスタムビューを作成します。次に、すべてのカスタマーポータルユーザーグループまたは一連のサイトグループおよびロールとそれらのビューを共有し、サイトユーザーにビューを表示します。

            デジタルエクスペリエンスを有効にすると、[ロール & 内部下位ロール] 共有グループと共有されるリストビューが自動的に代わりに [ロール、内部 & ポータル下位ロール] グループと共有されます。外部ユーザーがこれらのリストビューにアクセスできないようにする場合は、共有設定を更新します。

             
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