Einstein 活動キャプチャ

メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。

Einstein活動キャプチャは、スタンドアロン ツールとして、または他のSales Cloud機能と組み合わせて使用できます。Einstein活動キャプチャ単独では、データ入力が自動化されるため、手作業なしでチームがより正確なデータを取得できます。Salesforce Inboxと統合すると、活動タイムラインでメールメッセージと共にエンゲージメントデータを確認できます。Einstein会話インサイトと組み合わせることで、書面による顧客とのやりとりと口頭による顧客とのやりとりの両方を完全に把握できます。Agentforceを使用すると、AIエージェントは実際のメール メッセージから顧客リレーションに関する深いコンテキストを取得できます。

Einstein活動キャプチャの設定は、共通の作業です。Salesforce システム管理者が Salesforce を既存の Microsoft アカウントまたは Google アカウントに接続します。システム管理者が Microsoft または Google アカウント管理者と協力してユーザーアクセス権限をインポートすることがあります。接続後、Salesforce システム管理者は Einstein 活動キャプチャの設定を行います。この設定は、さまざまなユーザーロールに合わせて調整できます。管理者の設定が完了すると、営業担当およびその他のユーザーは、Einstein Activity Capture で個人設定に接続してカスタマイズします。取得したデータをさらに活用するために、Salesforce システム管理者とユーザーはワークフローの自動化とレポートを作成してカスタマイズできます。

• Einstein 活動キャプチャのしくみ
  Einstein活動キャプチャは、接続されたMicrosoftアカウントまたはGoogleアカウントから参加者を含むメールおよび行動データを取得または同期し、Salesforceに保存します。Microsoft または Google のアカウントデータ間のリレーションと、それらが Salesforce のデータおよび機能にどのように接続され、どのように強化されるかを概要レベルで理解します。
• Einstein Activity Capture のエディションの違い
  Einstein Activity Capture Standardは、Performance EditionまたはUnlimited Edition、またはSales Cloud Einstein、Inbox、Sales Engagement、Revenue Intelligenceのライセンスを持っていないユーザーが使用できます。Einstein活動キャプチャには、使用するバージョンに応じていくつかの違いがあります。
• Einstein活動キャプチャのセキュリティ
  データを保護し、コンプライアンスを維持するには、Einstein Activity Captureのセキュリティ機能を確認してください。セキュリティ機能には、アクセスと認証、ネットワークアクセス設定、Exchange Web サービスと Microsoft Graph API の利用状況、データフロー、ストレージ、暗号化、プライバシー、保持ポリシーなどがあります。
• Salesforce 活動としてメールを同期するための更新と移行
  Summer '25より前にEinstein活動キャプチャを設定している場合は、[Sync Email as Salesforce Activity (メールをSalesforce活動として同期)] をオンにするように更新し、以前にキャプチャしたメールを活動データに移行します。[メールを Salesforce 活動として同期] 設定では、取得されたすべてのメールデータが活動データとして保存されます。このデータは、Agentforce Lead Nurturing、標準レポート、ワークフローの自動化、API などのプラットフォーム ツールと操作で使用できます。取引先責任者、リード、取引先、商談とのメールの照合方法をカスタマイズします。キャプチャする内容 (メール全体またはヘッダーのみ) を制御します。また、メール共有とその他のすべての活動共有を 1 つの設定から管理できます。
• Microsoft Office 365 認証方法の Microsoft Graph へのアップグレード
  Microsoft は、2026 年 10 月に Microsoft Office 365 の Exchange Web Services (EWS) を廃止します。 EWS は Microsoft Graph API に置き換えられます。Einstein Activity Capture、Inbox、Lightning Syncの認証方法をアップグレードして、Microsoft Graphを使用してサービスの中断を回避します。
• チームの Einstein 活動キャプチャの設定
  Einstein Activity Captureを使用して営業担当を稼働させます。Einstein 活動キャプチャへのアクセス権をユーザーに付与します。会社のメールおよびカレンダーアプリケーションを Salesforce に接続し、アプリケーション間のデータの移動を制御する設定を作成します。除外するデータや活動の共有方法などの設定を定義します。基本的な設定手順は、Einstein Activity Capture Standard とライセンス バージョンで同じです。Einstein活動キャプチャの設定が完了したら、エンド ユーザーもいくつかの設定を行う必要があります。
• 取得されたメール、行動、取引先責任者データについて
  メールメッセージとカレンダーの行動から取得される特定のデータに関する詳細を取得します。取得したデータが Salesforce 組織のユーザー、取引先、商談、その他のレコードにどのように関連するかを説明します。データの絞り込みとレポートの方法を説明します。
• Einstein活動キャプチャを使用したワークフローの自動化
  Einstein活動キャプチャにより、手作業によるデータ入力が減り、リレーション履歴の全体像を把握できます。Microsoft または Google アカウントを Salesforce に接続して、メールとカレンダーの行動を取得し、自動的に営業レコードに関連付けます。プライバシー設定を管理して、活動データをチームメイトに表示する方法を制御しながら、顧客とのやりとりを常に最新の状態に保ちます。