Salesforce メールの操作

Salesforce から直接メールを送信するための多数のオプションを使用して、生産性を高めます。

• Salesforce を介したメールの送信
  ユーザーは Salesforce に終日アクセスして、顧客情報の確認、活動の記録、レポートの作成を行います。そこで、簡単に Salesforce から直接メールを送信できるようにしてはどうでしょうか?
• Einstein 生成 AI を使用したセールスメールのドラフト作成
  Einsteinの機能を使用して、次のEメールを破棄します。Einstein は、取引先責任者の名前と情報を取得してメールをカスタマイズします。ただし、静的テンプレートとは異なり、セールスメールでは毎回パーソナライズされた新しい出力が作成されます。
• メールを使用するためのガイドライン
  メール-to-ケースや拡張メールを使用する顧客向けの情報を含め、メールの操作に関するいくつかのアドバイスを検討してください。
• エディションごとのメール割り当て
  エディションごとのメールおよびメールテンプレートの割り当てを確認します。
• Lightning Experience でのメールのエディションと権限
  Salesforce メールおよびメールテンプレートには、いくつかのエディションがあります。組織レベルおよびシステム管理者とエンドユーザーの機能を有効にし、権限とアクセスを管理します。
• Lightning Experience での電子メールの管理
  Lightning Experienceを使用している場合、アクセス権のある取引先、個人取引先、取引先責任者、リード、商談、キャンペーン、ケースレコードから直接、取引先責任者、リード、および自分の同僚にメールを送信できます。任意の有効なメールアドレスにメールを送信したり、ファイルに添付したりできます。
• Salesforce Classic でのメールの管理
  Salesforce Classicを使用している場合は、メール作成者を使用して、取引先、取引先責任者、リード、個人取引先、同僚に、取引先責任者、リード、商談、ケース、キャンペーン、またはカスタムオブジェクトページから直接メールを送信します。
• メールの管理者の詳細の管理
  メールを使用するためのいくつかのオプション (組織のメールアドレスなど) は、システム管理者がユーザー向けに設定します。
• リストメールと一括メールを使用したグループへのメールの送信
  メールの個々のコピーをユーザーのグループに送信するには、リストメールと一括メールを使用します。メールを対象とする受信者のリストを作成します。差し込み項目が含まれるテンプレートを使用して、メールの各コピーをパーソナライズします。