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            商談、保険契約、請求、紹介の積み上げ集計を有効にする追加の手順 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            商談、保険契約、請求、紹介の積み上げ集計を有効にする追加の手順 (管理パッケージ)

            デフォルトでは、すべてのオブジェクトがグループレベルの積み上げ集計に設定されているわけではありません。保険関連オブジェクト、ケース、商談、紹介の関連リストが表示されない場合は、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトの Rollup__c 項目に選択リスト値を追加します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            • Insurance for Financial Services Cloud を使用する新しい組織では、取引先責任者リレーションオブジェクトの Rollup__c 項目に保険関連の選択リスト値が含まれます。ただし、既存の組織で Insurance for Financial Services Cloud を設定している場合は、次の手順を実行して選択リスト値を追加します。
            • グループレベルの関連リストにすべてのプライマリグループメンバーケースを表示するには、取引先責任者リレーションの Rollup__c 項目にケースを選択リスト値として追加します。
            • グループレベルの関連リストにすべてのプライマリグループメンバーの商談を表示するには、[取引先責任者リレーション] の Rollup__c 項目に [商談] を選択リスト値として追加します。
            • グループレベルの関連リストにすべてのプライマリグループメンバーの紹介を表示するには、[取引先責任者リレーション] の Rollup__c 項目に選択リスト値として [紹介] を追加します。
            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
            2. [クイック検索] ボックスに「取引先責任者リレーション」と入力し、[取引先責任者リレーション] を選択します。
            3. [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[積み上げ集計] を選択します。
            4. [値] で、[新規] をクリックします。
            5. [積み上げ集計] 項目に、次の選択リスト値を入力します。各行にそれぞれの値を入力します。
              • ケース
              • Claims
              • 請求関係者
              • 保険契約
              • 保険契約関係者
              • 商談
              • 紹介
            6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article