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インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリング
部門全体の内部および外部の紹介を取得します。ユーザーは、普通預金口座から住宅ローンまで、顧客が表明した関心に基づいて紹介を作成して自動的に転送します。ユーザーに最新情報を提供する自動メール通知を作成するプロセスを作成します。ダッシュボードとレポートを使用すると、上位の紹介者をSnapに特定して報奨を与えることができます。
- インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングのインストール
インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリング (Financial Services Referral Ext) の未管理の拡張パッケージをインストールして、紹介ダッシュボードとレポートへのアクセスを提供します。このダッシュボードは、ユーザーが紹介ネットワークを強化し、リレーションを育み、上位の紹介者を特定して報奨を与えるのに役立ちます。 - Financial Services Cloud での紹介者スコアの有効化
0 ～ 100 の紹介者スコアは、個々の紹介者の取引開始率を表します。このスコアを使用して、上位の紹介者を識別し、報奨を与えることができます。 - 紹介承認プロセス
紹介承認プロセスは、Financial Services Cloud で紹介を承認するために使用できる自動化プロセスです。紹介を承認するために必要なステップと、各ステップで承認する必要があるユーザーを指定できます。 - 紹介とスコアリングのプロセスの作成
必要に応じて、プロセスを使用して紹介承認プロセスを開始し、ユーザーが紹介を作成、更新、または再割り当てしたときにメールを生成します。 - [リード] タブ名の更新
[Leads (リード)] タブ名を [Leads & Referrals (リード & 紹介)] に変更します。タブ名を変更すると、リードスコアが [リード & 紹介] スコアに変更されます。 - インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングの紹介積み上げ集計の有効化
紹介を積み上げ集計に追加するオプションがない場合は、紹介積み上げ集計を有効にして、ユーザーがグループのメンバーのすべての紹介を表示できるようにします。 - リードの会社名の上書きの設定
B2C リードの取引開始プロセスの設定の一環として、[カスタム設定] で会社名の上書きを設定できます。 - インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングを追跡するコンポーネント
次のカスタムコンポーネントを使用して、ユーザーが紹介活動を把握できるようにします。
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