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            データ読み込みを加速するための積み上げ集計の管理 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            データ読み込みを加速するための積み上げ集計の管理 (管理パッケージ)

            1 つの金融口座または取引先責任者リレーションメンバーシップレコードをユーザーインターフェースから変更すると、RBL の即時更新がトリガーされます。一括操作または Group Builder を使用して行われた変更は更新をキューに入れます。つまり、積み上げ集計と RBL が有効になっている場合、データの読み込み速度が低下します。挿入操作または更新操作を開始する前に、積み上げ集計を無効にしてデータの読み込みを高速化できます。組織または特定のプロファイルまたはユーザーに対して、積み上げ集計ルールまたはレコード積み上げ集計を照会および計算するかどうかを制御できます。

            必要なエディション

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            重要
            重要 金融口座の削除操作中に積み上げ集計を有効にして、対象レコードで積み上げ集計が正しく計算および更新されるようにします。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
            2. [Wealth Application Config] の横にある [Manage] をクリックします。
            3. [デフォルトの組織レベルの値] 設定を変更するには、[編集] をクリックします。
              メモ
              メモ [デフォルトの組織レベル] が定義されていない場合は、[新規] をクリックして新しい [デフォルトの組織レベル] 値を定義します。
            4. [積み上げ集計を有効化] と [グループレコード積み上げ集計を有効化] を選択解除します。
              メモ
              メモ [デフォルトの組織レベル値] で設定を一時的に無効にすることができますが、データ読み込み操作を完了した後に有効にします。[デフォルトの組織レベル値] の下にある [設定所有者] 関連リストで、ユーザーレベルまたはプロファイルレベルの設定を作成または変更することもできます。たとえば、ETL ツールでデータの読み込みにインテグレーションユーザーまたはプロファイルを使用している場合、[設定所有者] 関連リストを使用して、インテグレーションユーザーまたはプロファイルの設定を完全に無効にできます。
            5. 変更内容を保存します。
            6. データローダーを使用して金融口座を挿入および更新します。
            7. [積み上げ集計を有効化] と [グループレコード積み上げ集計を有効化] を選択します。
              ユーザーまたはプロファイルの設定のみを無効にした場合、このステップは省略可能です。
            8. GroupAssignmentBatchable を実行します。
              重要
              重要

              [積み上げ集計を有効化] 設定をオフにすると、新規および変更された金融口座は [グループ] および [世帯] 関連リストに表示または変更されません。GroupAssignmentBatchable ジョブを実行すると、世帯金融口座関連リストに世帯レベルの金融口座レコードが表示されます。

              メモ
              メモ

              新しい Record Rollup Optimization (ベータ) 組織設定を有効にした場合は、GroupAssignmentBatchable ではなく新しい HouseholdAssignmentBatchable 一括処理ジョブを使用して、レコードを一括で積み上げ集計します。

            9. RunRBLBatchable を実行します。
            10. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article