B2B Marketing Analytics に関する考慮事項

B2B Marketing Analytics の設定

• Multi-Touch Attribution ダッシュボード、Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボード、Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) ダッシュボード、Prospect and Activity (プロスペクトとアクティビティ) データセットは任意です。
• B2B Marketing Analytics を Sandbox 組織で使用することはお勧めしません。ダッシュボードをテストするには、設定と探索のための非公開アプリケーションを作成します。完了したらアプリケーションを同僚と共有します。
• 必要な権限セットにより、すべてのユーザーに B2B Marketing Analytics アプリケーションへのエディターアクセス権を付与します。この機能を制限するには、共有設定を更新します。データが期待どおりに流れるようにするには、コネクタまたはインテグレーションユーザーがエディターアクセス権を保持していることを確認します。
• 使用可能なすべてのライセンスを割り当て済みの場合、CRM Analytics Platform ライセンスでは、追加の営業ユーザーやマーケティングユーザーとアクセス権を共有できます。

アプリケーションテンプレートの更新

• B2B Marketing Analytics は、CRM Analytics アプリケーションテンプレートに基づいて構築されており、1 年に数回更新されます。管理者はこの機能を有効にできますが、ユーザーは必要に応じてアプリケーションをインストールおよびアップグレードする必要があります。
• ユーザーは最新のアプリケーションにアップグレードするたびに、既存のアプリケーションを上書きするか、アプリケーションを作成することができます。アプリケーションを上書きする場合、ユーザーはカスタムダッシュボードとカスタム設定を失います。どのダッシュボード、データセット、レンズで標準Account Engagement要素が使用されているかをメモします。
• カスタマイズを移行するには、ダッシュボード、データセット、および保存したレンズを [私の共有アプリケーション] または [私の非公開アプリケーション] に移動します。次に、新しいデータセット ID を参照するようにアプリケーションをアップグレードし、既存のクエリを編集します。重要なアセットとカスタマイズが新しいアプリケーションで使用できることを確認します。
• アプリケーションの古いバージョンを参考のために保持するか、削除するかを選択します。新しいアプリケーションが使用可能になると、以前のバージョンは更新またはサポートされなくなります。

複数のビジネスユニットの使用

B2B Marketing Analytics アプリケーションで複数のビジネスユニットを使用できますが、個別のダッシュボードの動作が異なる場合があります。

• アプリケーションの設定時に Account Engagement ビジネスユニット ID を入力して、使用するビジネスユニットごとにアプリケーションを作成します。そうすることで、Engagement (エンゲージメント)、Pipeline (パイプライン)、Marketing Manager (マーケティングマネージャー)、Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) の各ダッシュボードで利用可能なデータが、そのビジネスユニットに制限されます。
• Multi-Touch Attribution(MTA)ダッシュボードとAccount-Based Marketing(ABM)ダッシュボードには、アプリケーションに関連付けられたビジネス ユニットに関係なく、使用可能なすべてのAccount Engagementデータが表示されます。
• MTA または ABM ダッシュボードを絞り込むには、データセットで利用可能な項目からレンズを作成します。
• マーケティングデータ共有と行レベルの設定は、B2B Marketing Analytics のダッシュボードに表示されるデータには影響しません。
• ダッシュボードを日付で絞り込むときに最良の結果を得るには、相対日付モードを使用することをお勧めします。
  

データ同期と接続の設定を使用すると CRM Analytics でのパフォーマンスが向上するためほとんどのユーザーにお勧めします。データ同期がオンの場合、最新のデータを取得するために複製をスケジュールする必要があります。B2B Marketing Analytics 以外にも CRM Analytics アプリケーションがある場合は、データ同期によって他のアプリケーションのフィルターが保持され、B2B Marketing Analytics に不正確なデータが表示される可能性があります。

B2B Marketing Analytics の使用

メモ Summer '20 リリース以降、従来の B2B Marketing Analytics アプリケーションのデータセットは更新されなくなりました。従来のアプリケーションには、設定時に B2B Marketing Analytics アプリケーションテンプレートを選択せずに作成したカスタムアプリケーションが含まれます。最新のデータセットと機能を使用するには、B2B Marketing Analytics アプリケーションテンプレートを使用してアプリケーションを再作成してください。

• B2B Marketing Analytics では、Account Engagement ビジネスユニットの通貨設定が使用されます。ロケール設定に関係なく、CRM Analytics アプリケーションの通貨形式では、小数点の区切り文字には小数のみ、桁区切り文字にはカンマのみがサポートされます。
• Multi-Touch Attribution ダッシュボードには、キャンペーンインフルエンスモデル用のフィルターが含まれます。このフィルターにはキャンペーンと商談が関連付けられているモデルのみが含まれます。新しいユーザーのリストは空の場合があります。
• エンゲージメント履歴が有効になっている組織では、Analytics Studio に参照のみのエンゲージメント履歴アプリケーションが含まれます。ユーザーは接続されたキャンペーンや同期されたアセットからレンズを操作して 90 日間のエンゲージメントデータのデータセットを探索できます。このアプリケーションは、Engagement History Dashboard Lightning コンポーネントを強化します。
• B2B Marketing Analytics は、iPad Safari の Lightning Experience では完全にはサポートされていません。ダッシュボードは常に Analytics Studio 内で完全に表示されるとは限らないため、Lightning Experience の [分析] タブからアプリケーションを開くことをお勧めします。または、iOS 用 CRM Analytics モバイルアプリケーションを使用してください。

データの操作

• B2B Marketing Analytics では、Bulk API コールを使用してデータセット内のデータが集計されます。この使用量は、SalesforceまたはAccount Engagement API要求の制限に含まれません。
• 外部データセットは Account Engagement で作成され、データマネージャーでは編集できません。24 時間ごとに更新され、手動で同期することはできません。外部データセットは次のとおりです。
• • Pardot Campaign (Pardot キャンペーン)
  • Pardot Email (Pardot メール)
  • Pardot Email Template (Pardot メールテンプレート)
  • Pardot Form and Form Handler (Pardot フォームおよびフォームハンドラー)
  • Pardot Landing Page (Pardot ランディングページ)
  • Pardot Opportunity (Pardot 商談)
  • Pardot Prospect (Pardot プロスペクト)
  • Pardot Tags (Pardot タグ)
  • Pardot Visitor (Pardot ビジター)
• その他のデータセットの場合、同期をスケジュールして重複を回避し、パフォーマンスを向上させることができます。
• 組み込みのエンゲージメント履歴ダッシュボードを有効にせずに B2B Marketing Analytics を使用する場合、最大 2,500 万行のデータを同期できます。

• Account Engagement Growth Edition の場合、エンゲージメント履歴では最大 90 日または 5,000 万行のデータを同期できます。B2B Marketing Analytics と Prospect and Activity データセットが有効になっている Account Engagement Plus Edition、Advanced Edition、および Premium Edition では、これらの機能で最大 3 年間、合計で 3500 万行を同期できます。

• 日付フィルタ、タイムゾーン、およびその他の要因により、Account Engagement のデータと B2B Marketing Analytics のデータに不一致が生じることがあります。詳細は、ナレッジ記事「B2B Marketing Analytics でのデータの不一致」を参照してください。