マーケティングデータ共有ルールの設定

重要 変更を行う前に、Salesforce コネクタを一時停止し、すべてのビジネスユニットで Salesforce コネクタ v2 が使用されていることを確認します。

マーケティングデータ共有ルールを作成する前に、次の考慮事項に留意してください。

• オブジェクトごとに設定できるルールは 1 つのみです。各ルールは Salesforce 項目に基づき、等号演算子を使用します。
• ルールは、Account Engagement フィールドにマッピングされていない Salesforce フィールドのみに基づいて作成できます。この項目はルールのオブジェクトに属し、コネクタユーザーにはこの項目に対する「参照」および「編集」アクセス権が必要です。必要であれば、項目レベルセキュリティを変更して、コネクタユーザーに項目へのアクセス権を付与してください。
• マーケティングデータ共有ルールは、Account Engagementビジネスユニットごとに一意である必要があります。ルールが一意でない場合、データを歪める同期の問題が発生する可能性があります。
• オブジェクトのデフォルト設定には、コネクタユーザーの権限を使用して、同期するレコードを制御します。オブジェクトにルールを作成すると、同期するレコードの制御にはルールとコネクタユーザーの権限の両方が使用されます。
• マーケティングデータ共有ルールでは、大文字と小文字を区別します。Salesforce の対応する項目値の大文字と小文字が一致するようにしてください。

リードまたは取引先責任者にマーケティングデータ共有ルールを使用する場合は、リードと取引先責任者の両方に対して条件を作成する必要があります。複数のビジネスユニットがある場合は、各ビジネスユニットでリードと取引先責任者の両方に対して条件を追加する必要があります。