CRM Analytics for Slack
CRM Analytics for Slack を使用すると、Slack でコラボレーションが行われる場所で分析に簡単にアクセスできます。Slack 内でレポート、ダッシュボード、CRM Analytics インサイトをシームレスに検索、共有、コラボレーションできるようになり、すべてのデータの最新情報を把握できます。
必要なエディション
| ワークスペース管理者によって承認され、Slack にインストールされている場合に使用できます。 |
| Salesforce ClassicおよびLightning ExperienceのCRM Analyticsと連携します。 |
| CRM Analytics を有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Developer Edition でも使用可能。 |
| 必要な権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics for Slack を使用する | 「Salesforce への Slack の接続」 |
| Slack 内で CRM Analytics 項目を表示する | 「CRM Analytics の使用」 |
| CRM Analytics for Slack でダッシュボードを登録する | 「CRM Analytics アセットへの登録」 |
| Slack で CRM Analytics 通知を共有する | 「CRM Analytics 通知に受信者の追加」 |
| [画像の共有とダウンロードを保護] 設定を有効にしたが、ユーザーが Slack で画像を共有できるようにする場合: | Analytics 画像の共有 注意: CRM Analytics ダッシュボードとレンズのプレビュー画像の共有はデフォルトで有効になっていますが、[画像の共有とダウンロードを保護] 設定と「Analytics 画像の共有」権限で共有できるユーザーを制御できます。詳細は、「画像の共有とダウンロードを保護」を参照してください。 |
| リリースされたモデルから派生した Einstein Discovery の予測、改善、および関連する詳細を表示する | 「Einstein Discovery のおすすめの参照」 |
| Lightning レポート登録をインポートする | 「レポートの登録」 |
| Slack で Lightning レポート登録を共有する | 「レポートを登録: 受信者の追加」 |
| Lightning ダッシュボード登録をインポートする | 「ダッシュボードへの登録」 |
| Slack で Lightning ダッシュボード登録を共有する | 「ダッシュボードへの登録: 受信者の追加」 |
スナップショットを表示するには、[ダッシュボードビューを有効化] をオンにする必要があります。この設定はデフォルトで有効になっています。
[セッション設定] が無効になっていることを確認します。
- セッションをセッションの送信元の IP アドレスに対してロックします。
- すべての要求でログイン IP アドレスの制限を適用します。
CRM Analytics for Slack を使用すると、あなたとチームは次のことができます。
- 参照と検索 — 最近の分析やお気に入りの分析を参照したり、特定の項目を検索したりできます。項目の詳細とスナップショットを表示します。
- 共有およびコラボレーション — 分析項目へのリンクと、レポート、ダッシュボード、レンズのスナップショットを共有します。Slack Connect を使用して、チームとコラボレーションしたり、パートナー、ベンダー、顧客などの外部関係者とやりとりしたりすることもできます。
- 最新情報 — どこからでも最新情報を入手できます。CRM Analytics ダッシュボードに登録して定期的な更新を行い、CRM Analytics 通知をインポートしてデータのしきい値に達したときに通知を受け取ります。Lightning レポートおよびダッシュボード登録を Slack にインポートします。すべての通知と登録をチームメイトと共有します。
- データの背景にある理由 — LightningレポートでEinstein Discoveryを実行し、AIを駆使した予測とおすすめでビジネス上の成果を向上させます。Slack チャンネルや同僚と関連性の高いアクション可能な予測、改善、上位の要素を共有します。
- Slack での Analytics の参照、検索、表示
CRM Analytics for Slack アプリケーションとチャネルですべての分析項目を見つけます。アプリケーションでは、上位の項目が [ホーム] タブに表示されます。チャネルでは、スラッシュコマンドを使用して分析項目にアクセスできます。 - Slack でのチームメイトとの Analytics の共有
CRM Analytics for Slack アプリケーションやチャネルなど、分析項目が表示されるすべての場所で、チームメイトと共有できます。 - Slack での CRM Analytics ダッシュボードの登録
ダッシュボードスナップショットの定期的な配信をスケジュールします。Slack で CRM Analytics ダッシュボードを表示するときに、CRM Analytics ダッシュボードを登録して、配信スケジュールと Slack 受信者を指定できます。登録により、スケジュールされた時間 (組織のタイムゾーン) にダッシュボードが実行され、自分と選択した受信者に最新のスナップショットが配信されます。 - Slack での CRM Analytics 通知への受信者のインポートおよび追加
通知を使用すると、ビジネス評価指標の変更を把握し、データ条件が満たされたときに通知を受け取ることができます。通知は、CRM Analytics のダッシュボードウィジェットで設定されます。Slack で通知を受信するには、単にインポートします。通知をインポートしたら、Slack で他のユーザーと共有できます。 - Slack での Lightning レポートおよびダッシュボードの登録
CRM Analytics for Slack アプリケーションで自分と他のユーザーを登録して、定期的に参照する必要があるレポートとダッシュボードを取得します。登録すると、設定したスケジュールに従ってレポートまたはダッシュボードが更新され、項目のスナップショットが自分と指定した受信者に Slack に投稿されます。 - Slack での Lightning レポートおよびダッシュボード登録への受信者のインポートおよび追加
レポートとダッシュボードを登録して、設定されたスケジュールで更新された結果を取得します。登録は、Lightning Experience のレポートおよびダッシュボードで設定されます。Slack で登録を受信するには、単にインポートします。登録をインポートしたら、Slack で他のユーザーと共有できます。 - Slack での Einstein Discovery 予測の実行
Lightningレポートのレコードに関するEinstein Discovery予測をSlackで直接取得します。CRM Analytics for Slack アプリケーションを使用して、レポート内のレコードで Einstein Discovery モデルを実行します。アプリケーションによって、レポート内の平均予測スコア、上位の影響を与える要素、推奨アクション、最もリスクの高いレコードが返されます。予測を Slack チャンネルや同僚と共有します。 - CRM Analytics for Slack スラッシュコマンドリファレンス
次のスラッシュコマンドは、CRM Analytics for Slack アプリケーションで使用できます。Salesforce に接続されている他の Slack アプリケーションを使用している場合は、追加のコマンドを使用できる可能性があります。
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