Salesforce での Sales Cloud for Slack の有効化

Sales Cloud for Slack を設定する次のステップは、Salesforce で Slack アプリケーションを有効にして Sales Cloud for Slack 機能を設定することです。

1. Sales Cloud for Slack の有効化
   まず、Salesforce で Slack アプリケーションを有効にします。次に、Sales Cloud for Slack を有効にして、営業チームがアクセスできる機能の設定を開始します。
2. 販売チャネルを作成するためのユーザーの設定
   Slack から販売チャネルを作成するようにユーザーを設定するには、Salesforce でユーザーにスウォームオブジェクトへのアクセス権を付与します。Salesforce から販売チャネルを作成するようにユーザーを設定するには、いくつかの追加設定を行う必要があります。
3. Sales Cloud for Slack アプリケーション通知の設定
   レコードリマインダーを設定し、販売およびフィードチャネル通知を有効化します。まず、設定する Sales Cloud for Slack のリマインダーと通知を決定します。次に、Salesforce 機能の Flow Builder を使用して、これらの通知のフローを有効化します。
4. 会社のワークスペースへの Sales Cloud for Slack のインストール
   ユーザーが Sales Cloud for Slack アプリケーションの使用を開始する前に、会社の Slack 管理者と協力してアプリケーションを会社の Slack ワークスペースにインストールする必要があります。
5. フィードチャネルの有効化
   Slack フィードチャネルを設定して、チームが監視している案件や完了した案件に関する通知をユーザーが表示できるようにします。[Deals to Watch (監視する商談)] と [Deals Won (成立商談)] の 2 つの定義済みフィードチャネルを使用できます。フィードチャネルや他のお知らせのブロードキャストトピックを作成することもできます。