Slack での Salesforce レコードの管理

次のショートカットとスラッシュコマンドを使用して、Slack でレコードを作成、編集、共有します。

Slack メッセージ フィールドへの直接コマンドの入力を開始します。ショートカットの場合は、Slack ショートカットメニューをクリックすることもできます。ショートカットテキストをメッセージ項目にコピーしても、関連付けられたアクションは有効化されません。

• レコードの作成: Sales Cloud for Slack を使用したレコードの作成
• レコードを検索する: /sales-search [object] [terms] (たとえば、「Very Good Coffee」という商談を検索するには、「/sales-search opportunity Very Good Coffee」と入力します)。

適切な権限があれば、レコードビューから関連リストを表示してレコードを編集できます。レコードを共有するには、レコードを開いて [共有] をクリックします。すべてのユーザーがレコードにフルアクセスできるわけではありません。アクセス権は、Salesforce のユーザーの権限設定によって異なります。

メモ 関連リストの最初の 10 件のレコードを表示できます。完全なリストを表示するには、Salesforce で関連リストを開きます。