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Salesforce の使用開始
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            レコードの所有者の変更に関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce の使用開始

            レコードの所有者の変更に関する考慮事項

            レコードの所有者を変更すると、レコードに関連する一部の項目が新しい所有者に移行されます。

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
            使用可能なエディション: Essentials Editon、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Contact Manager Edition
            メモ
            メモ レコード所有権を変更する自動トリガーは、ユーザーに表示されるオブジェクトの詳細に影響を与える場合があります。自動トリガーでオブジェクトの所有者が変更されると、ユーザーはすぐに非表示になる情報を入力できる場合があります。
            重要
            重要 また、所有者を更新するワークフロールールは関連付けられた項目に転送されません。転送を行うには、レコードの所有者名の横にある [変更] をクリックして、転送の選択を行います。
            レコード 移行される項目
            取引先
            • 以前の取引先所有者が所有し、取引先に関連する取引先責任者は、新しい所有者に自動的に移行されます。
            • 取引先所有者の進行中の商談は自動的に移行されます。他のユーザーが所有する進行中の商談を移行するには、[他のユーザーが所有する進行中の商談を移行] を選択します。このオプションを選択すると、商談へのアクセス権に関係なく、それらの商談の所有権が移行されます。商談所有者の変更は、取引先所有者の変更からカスケードされるため、フローやApexトリガーなどの自動化は呼び出されません。
            • 取引先所有者の完了した商談を新しい取引先所有者に移行するには、[取引先所有者の完了した商談を移行] を選択します。他のユーザーが所有する完了した商談は移行されません。商談所有者の変更は、取引先所有者の変更からカスケードされるため、フローやApexトリガーなどの自動化は呼び出されません。
            • 状況が [ドラフト] または [承認中] の契約は自動的に移行されます。新しい所有者には、状況が [有効] の契約への参照のみのアクセス権が付与されます。
            • 移行契約の有無に関係なく、状況が [ドラフト] の注文は自動的に移行されます。新しい所有者には、状況が [有効] の注文への参照のみのアクセス権が付与されます。
            • 所有者のオープンケースを移行するには、[取引先所有者の進行中のケースを移行] を選択します。所有者のすべてのケースを移行するには、[この取引先所有者のすべてのケースを移行] を選択します。
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモの転送。
            • 所有者の進行中の活動は自動的に移行されます。完了した活動は移行されません。
            • 所有者が変更されたときに取引先チームメンバーに取引先を割り当てるには、[Keep account team] を選択します。チームを削除するには、このオプションを選択解除します。このアクションは、Salesforce システム管理者、取引先所有者、またはロール階層内のそれより上位のユーザーが追加したチームメンバーにのみ適用されます。[現在の取引先チームをそのまま使用する] が選択されている場合でも、グループベースのアクセス権を持つユーザーが追加したチームメンバーは削除されます。
            • 取引先所有者が変更されたときに商談チームメンバーに商談を維持するには、[Keep opportunity teams with transferred opportunities (移行された商談で商談チームを維持する)] を選択します。チームを削除するには、このオプションを選択解除します。
            • 取引先所有者が変更されたときに取引先所有者のクローズケースを新しい取引先所有者に転送するには、[Transfer account owner’s closed cases (取引先所有者のクローズケースを移行)] を選択します。
            • Salesforce Classic の場合のみ、[ディビジョンを変更] を選択すると、ディビジョンが新しい取引先所有者のディビジョンに移行されます。
            • SOAP API を使用して複数の取引先の所有者を変更する場合は、古い所有者と新しい所有者がすべての取引先で同じである必要があります。所有者が異なる取引先の所有権を変更するには、個別の API 要求を使用します。
            キャンペーン
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモ
            • 元のレコード所有者が所有する活動予定
            ケース
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモ
            • 元のレコード所有者が所有する活動予定。完了した活動は移行されません。
            • ケースの所有権を移行するには、新しい所有者に、少なくとも共有機能を介して関連付けられた親取引先への参照アクセス権が必要です。または、レコードを移行するユーザーは、関連付けられた親取引先を共有できる必要があります。取引先所有者、Salesforce システム管理者、ロール階層で取引先所有者より上位のユーザー、および取引先に対する「すべてのレコードの編集」権限を持つユーザーは、この機能を使用できます。これ以外の場合、所有権の移行を完了することはできません。
            取引先責任者
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモ
            • 元の取引先責任者所有者が所有する活動予定。完了した活動は移行されません。
            • 取引先責任者の所有権を移行するには、新しい所有者に、少なくとも共有機能を介して関連付けられた親取引先への参照アクセス権が必要です。または、レコードを移行するユーザーは、関連付けられた親取引先を共有できる必要があります。取引先所有者、システム管理者、ロール階層で取引先所有者より上位のユーザー、および取引先に対する「すべてのレコードの編集」権限を持つユーザーは、この機能を使用できます。これ以外の場合、所有権の移行を完了することはできません。
            契約
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモ
            • 元のレコード所有者が所有する活動予定
            • [ドラフト] 状況の注文
            カスタムオブジェクト
            • 元のレコード所有者が所有する活動予定 (Salesforce Classic のみ)
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモ
            ナレッジ
            • 記事の所有権の変更は、Lightning Experience でのみ行うことができます。
            • 所有権を変更するには、ドラフト記事の [ナレッジ] リストビューまたは [ナレッジ] ホームレコードから [所有者の変更] を選択します。
            • [ナレッジ] ホームレコードからドラフト記事の所有権を変更するときは、そのアーカイブ済みバージョンと公開済みバージョンの所有権も同時に変更できます。
            • [ナレッジ] リストビューから複数のドラフト記事の所有権を一度に変更できます。
            • 所有権はキューとユーザーに変更できます。
            • キュー内のユーザーは誰でも、記事の所有者としてアクションを実行できます。
            • ユーザーが記事の所有権を変更できるのは、自分のプロファイル権限で記事の所有権の変更が許可されている場合に限られます。
            リード
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモの転送。Lightning のファイルには表示されません。
            • 元のレコード所有者が所有する活動予定 (リードの所有権を [有効な割り当てルールを使用して割り当てる] チェックボックスを使用して変更した場合は除く)
            商談
            • 現在の商談所有者が所有する活動予定は移行されます。完了した活動は移行されません。
            • 関連取引先の所有権を移行する場合、他のユーザーが所有する進行中の商談を移行するオプションがあります。このオプションでは、商談へのアクセス権に関係なく、このすべての商談の所有権が移行されます。この商談所有者の変更は、取引先所有者の変更からカスケードされるため、フローやApexトリガーなどの自動化は呼び出されません。
            • 商談チームメンバー ([商談チームをそのまま使用する] オプションが選択されている場合のみ)。商談チームが移行する場合、商談分割、商談商品分割、カスタム項目値、および分割に関するメモは保持され、分割率は新しい所有者に割り当てられます。
            • Salesforce Classic の添付ファイルとメモの転送。Lightning のファイルには表示されません。
            • 商談の所有権を移行するには、新しい所有者に、少なくとも共有機能を介して関連付けられた親取引先への参照アクセス権が必要です。または、レコードを移行するユーザーは、関連付けられた親取引先を共有できる必要があります。取引先所有者、システム管理者、ロール階層で取引先所有者より上位のユーザー、および取引先に対する「すべてのレコードの編集」権限を持つユーザーは、この機能を使用できます。これ以外の場合、所有権の移行を完了することはできません。
            注文
            • 未完了の ToDo
            • 将来の行動
            • 元の所有者または新しい所有者がキューのメンバーである場合、項目は移行されません。
            メモ
            メモ 招待された行動や所有していない行動は移行できません。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article