アーカイブアプリケーション

古いデータや無効なデータをアーカイブすることで、増え続けるデータ量を管理し、システムのパフォーマンスを向上させます。Archive アプリケーションを使用すると、データ量を削減してシステムパフォーマンスが向上するだけでなく、正確で一貫性のあるデータを維持できます。本番環境では、重要で信頼できる情報のみを保持できます。

• アーカイブアプリケーションの使用開始
  Archive アプリケーションは、履歴データを組織外に移動することで、ストレージコストを管理し、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
• アーカイブ管理者権限
  機密アーカイブデータを保護し、ストレージを効率的に管理するには、システム管理者とエンドユーザーの詳細なアクセスレベルを設定します。ロールベースのアプローチを使用すると、特定の操作要件に基づいて、アーカイブ解除または消去機能を承認されたユーザーまたはチームに制限できます。
• アーカイブの認証済みユーザー権限の要件
  アーカイブは、認証済みユーザーを介して API 経由で Salesforce 組織に接続します。このユーザーアカウントは、すべてのアーカイブ操作の統合ポイントとして機能します。
• 許可リストに登録するための地域と IP アドレスのアーカイブ
  Archive でデータが保存されている AWS データセンターの場所を見つけます。接続要求が成功するようにするには、特定の地域の IP アドレスを組織の許可リストに追加します。
• ダッシュボードのアーカイブ ([ホーム] タブ)
  [ホーム] タブの [アーカイブ] アプリケーションダッシュボードでは、データ、ファイルストレージ、その他の重要な総計値の概要を包括的に確認できます。
• アーカイブ項目レベルセキュリティ (FLS) レポートの実行
  アーカイブプロセス中にどの項目を含めたり除外したりするかを特定するには、アーカイブアプリケーションで項目レベルセキュリティ (FLS) レポートを実行します。
• Archive Storage Analyzer
  アーカイブアプリケーション本番組織内のデータとファイルストレージの包括的な分析を取得します。このビジュアルツールでは、ストレージを消費している上位のオブジェクトとその使用履歴の概要を確認できます。
• アーカイブ設定の定義
  アーカイブアプリケーションでレコードをアーカイブ、アーカイブ解除、消去、検索、表示、エクスポートする設定を定義します。
• アーカイブポリシーの使用開始
  Archive アプリケーションを使用して、データのライフサイクルを管理する自動化されたスケジュール済みポリシーを作成します。
• アーカイブポリシーの作成
  アーカイブする特定のレコードの選択、検索条件の定義、プロセスのスケジュール、データ保持期間の設定を行うには、アーカイブアプリケーションでポリシーを作成します。
• 「アーカイブポリシーの管理」
  アーカイブアプリケーションでデータアーカイブプロセスを合理化するには、アーカイブポリシーを実行、編集、コピー、推定、プレビューします。
• [アーカイブ活動] タブ
  [活動] タブでは、アーカイブアプリケーションのログのデフォルトのリストビューで活動テーブルが開きます。独自のカスタムリストビューを作成して、この情報の絞り込みと並び替えを行うことができます。
• アーカイブアプリケーションでのアーカイブウィジェットの設定
  アーカイブデータを Salesforce 内の関連リストとして表示します。データがアーカイブされ、Salesforce に直接保存されなくなっても、エンドユーザーは引き続き使い慣れた Salesforce インターフェースでデータにアクセスして表示できます。
• アーカイブウィジェットコントロールとレイアウトの管理
  エンドユーザーが照会できるルートオブジェクトと子オブジェクトの両方を定義して、アーカイブアプリケーションウィジェット内のオブジェクトの表示と設定を管理します。さらに、レイアウトでは Is Root 識別子を使用して、ルートと子のオブジェクトリレーションに関するインサイトが提供されます。
• Experience Cloud でのアーカイブウィジェットへのアクセス権の付与
  Experience Cloud でアーカイブアプリケーションウィジェットにアクセスするには、ユーザーに適切な権限セットが割り当てられている必要があります。
• Lightning ページへのアーカイブ ウィジェットの追加
  次のいずれかの推奨手順を使用して、アーカイブ アプリケーション コンポーネント(ウィジェットとも呼ばれる)を Lightning Experience レコード ページに追加します。
• ウィジェットの制限ルールのアーカイブ
  アーカイブアプリケーションのオブジェクト共有テーブルに従って、Salesforce での特定のアーカイブ済みレコードのエンドユーザー表示を制御します。[単一オブジェクトをアーカイブ] ウィジェットと [複数のオブジェクトをアーカイブ] ウィジェットに適用されます。
• アーカイブアプリケーションでのアーカイブ済みレコードの表示
  レコードがアーカイブされると、アーカイブアプリケーションでは、割り当てられたレコードタイプやレイアウトで使用できるデータなど、アーカイブ時のレコードのメタデータが保持されます。ページレイアウトは参照ユーザーのプロファイルに基づいて考慮されますが、動的フォームはアーカイブ済みレコードではサポートされません。
• アーカイブ検索
  アーカイブ済みデータにアクセスするには、アーカイブアプリケーションで [アーカイブ検索] を使用して、組織に関連するアーカイブ済みレコードを検索します。
• アーカイブアプリケーションでのインデックス項目の管理
  検索とクエリのパフォーマンスを最適化するには、アーカイブアプリケーションのインデックス項目の効率的な管理が不可欠です。アーカイブでは、内部アルゴリズムに基づいて特定の項目が自動的にインデックス付けされます。ただし、一部の項目にはインデックスを一切作成できません。また、他の項目は、最適なデータ取得のために手動で設定する必要があります。インデックス項目の設定機能により、システム管理者はインデックス付け可能な項目を把握でき、検索パフォーマンスを向上させるために手動で選択できます。
• Archive アプリケーションの保持ポリシーと消去ポリシー
  アーカイブアプリケーションでのデータ管理は、保持ポリシーと消去ポリシーを使用して行われます。各保険契約の種類の特性とその違いを確認します。
• 消去ポリシー
  Archive アプリケーションでアーカイブ済みレコードのデータ削除ポリシーを定義します。消去ポリシーは、アーカイブ時の元のデータ保持期限セットを上書きします。削除するように指定されたら、消去ポリシーでデータを完全に削除します。
• アーカイブ検索またはアーカイブウィジェットからのアーカイブ解除
  [アーカイブ] アプリケーションの [アーカイブ検索] または [アーカイブウィジェット] を使用して、アーカイブ済みレコードを復元します。
• Archive SDK — 忘れられる権利 (RTBF)
  データプライバシー規制では、個人に忘れられる権利 (RTBF) が付与されているため、組織は要求に応じて個人データを安全に消去する必要があります。Archive SDK では、アーカイブアプリケーションの特定のデータを識別して削除することでコンプライアンスを実現し、他のアーカイブデータの整合性を維持しながら徹底的な削除を実現します。
• SDK データクエリのアーカイブ
  Archive SDK データクエリを使用すると、アーカイブアプリケーションのアーカイブデータにプログラムでアクセスできます。これらのデータクエリは、ビジネスプロセスの自動化、サードパーティのシステムインテグレーションのサポート、カスタムビューとレポートの作成、有効なレコードとのアーカイブデータの相互参照を行います。
• アーカイブ SDK テスト
  本番環境で作業する前に、Archive アプリケーションの Archive SDK の Apex クラスラッパーでテストを実行します。
• Unarchive SDK (アーカイブ解除 SDK)
  アーカイブアプリケーションで、特定の検索条件に基づいてプログラムでアーカイブ解除関数を開始します。次に、コードで検索を開始し、要求に一致する結果を取得します。
• アーカイブアプリケーションでの訴訟ホールド要求の管理
  アーカイブアプリケーションで訴訟ホールド要求を作成して、アーカイブ済みレコードを訴訟ホールドにします。SDK RTBF またはユーザーインターフェースのどちらからアクセスしても、法的保存下にあるレコードはアーカイブ解除、削除、削除できません。
• アーカイブアプリケーションでのローカルドライブからのデータのインポート
  ローカルの CSV ファイルに保存されているオフロードされた Salesforce データをアーカイブアプリケーションのステージング領域にインポートします。次に、アーカイブインポートポリシーを設定して、最終的なデータ移行を管理し、レコードの特定の保持期間を設定します。
• アーカイブインポート用のデータと AWS S3 環境の準備
  オフロードされた Salesforce データをアーカイブアプリケーションに正常にインポートします。
• アーカイブ CSV からダウンロードへのエクスポート
  1 つ以上の条件を選択して、アーカイブアプリケーションからレコードをエクスポートします。
• AWS S3 バケットへのエクスポート
  アーカイブアプリケーションから AWS S3 バケットにデータをエクスポートします。
• 増分エクスポートのアーカイブ
  毎回アーカイブアプリケーションからデータセット全体をエクスポートするのではなく、前回のエクスポート以降に変更または追加されたデータのみをエクスポートします。
• アーカイブの制限
  アーカイブ、アーカイブ解除、およびアーカイブアプリケーション内のその他の機能に関するさまざまな制限とサポートされない機能 (ポリシーレコードの制限、オブジェクトの除外、操作上の制約など)。
• アーカイブコンテンツのメモの画像の制限
  埋め込み画像が含まれるコンテンツメモは、アーカイブアプリケーションでアーカイブできません。
• アーカイブアプリケーションでの一般的なエラーと警告
  アーカイブアプリケーションの使用時に発生するエラーと警告、およびその解決方法。
• アーカイブアプリケーションから除外される Salesforce オブジェクト
  アーカイブアプリケーションから除外されるオブジェクトは、削除および照会できないオブジェクト、またはリレーション名のないオブジェクトのいずれかに分類されます。
• カスタムエージェントアクションの作成
  再利用可能なアクションを作成し、アーカイブアプリケーションでそのアクションをエージェントに割り当てます。
• アーカイブエージェントを使用した検索
  アーカイブエージェントを使用して、アーカイブアプリケーションでアーカイブ済みレコードを検索します。検索語句でオブジェクトを直接指定し、精度の条件を追加して、システム制限内で必要なレコードを検索します。