アーカイブアプリケーション

古いデータや無効なデータをアーカイブすることで、増え続けるデータ量を管理し、システムのパフォーマンスを向上させます。Archive アプリケーションを使用すると、データ量を削減してシステムパフォーマンスが向上するだけでなく、正確で一貫性のあるデータを維持できます。本番環境では、重要で信頼できる情報のみを保持できます。

• アーカイブアプリケーションの使用開始
  Archive アプリケーションは、履歴データを組織外に移動することで、ストレージコストを管理し、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
• アーカイブ管理者権限
  機密アーカイブデータを保護し、ストレージを効率的に管理するには、システム管理者とエンドユーザーの詳細なアクセスレベルを設定します。ロールベースのアプローチでは、特定の操作要件に基づいて、アーカイブ解除または消去機能を承認されたユーザーまたはチームに制限します。
• アーカイブの認証済みユーザー権限の要件
  アーカイブは、認証済みユーザーを介して API 経由で Salesforce 組織に接続します。このユーザーアカウントは、すべてのアーカイブ操作の統合ポイントとして機能します。
• Archive アプリケーションの Hyperforce インフラストラクチャ
  Archive アプリケーションが Salesforce Hyperforce インフラストラクチャに移行すると、特定の従来の認証およびデータ処理プロセスが合理化または置き換えられます。
• 許可リストに登録するための地域と IP アドレスのアーカイブ
  Archive でデータが保存されている AWS データセンターの場所を見つけます。接続要求が成功するようにするには、特定の地域の IP アドレスを組織の許可リストに追加します。
• ダッシュボードのアーカイブ ([ホーム] タブ)
  [ホーム] の [アーカイブ] アプリケーションダッシュボードでは、データ、ファイルストレージ、その他の重要な総計値の概要を包括的に確認できます。
• アーカイブ項目レベルセキュリティ (FLS) レポートの実行
  アーカイブプロセス中にどの項目を含めたり除外したりするかを特定するには、アーカイブアプリケーションで項目レベルセキュリティ (FLS) レポートを実行します。
• Archive Storage Analyzer
  組織内のデータとファイルストレージの消費量を分析して、アーカイブの機会を特定し、分析ワークフローから直接ポリシーを作成します。
• アーカイブ設定の定義
  アーカイブアプリケーションでレコードをアーカイブ、アーカイブ解除、消去、検索、表示、エクスポートする設定を定義します。
• アーカイブポリシーの使用開始
  Archive アプリケーションを使用して、データのライフサイクルを管理する自動化されたスケジュール済みポリシーを作成します。
• アーカイブポリシーの作成
  アーカイブする特定のレコードの選択、検索条件の定義、プロセスのスケジュール、データ保持期間の設定を行うには、アーカイブアプリケーションでポリシーを作成します。
• 「アーカイブポリシーの管理」
  アーカイブアプリケーションでデータアーカイブプロセスを合理化するには、アーカイブポリシーを実行、編集、コピー、推定、プレビューします。
• [アーカイブ活動] タブ
  [活動] タブでは、アーカイブアプリケーションのログのデフォルトのリストビューで活動テーブルが開きます。独自のカスタムリストビューを作成して、この情報の絞り込みと並び替えを行うことができます。
• アーカイブアプリケーションでのアーカイブコンポーネントの設定
  アーカイブされたデータを Salesforce 内の関連リストとして表示します。データがアーカイブされ、Salesforce に直接保存されなくなっても、エンドユーザーは引き続き使い慣れた Salesforce インターフェースでデータにアクセスして表示できます。
• アーカイブコンポーネントのコントロールとレイアウトの管理
  エンドユーザーが照会できるルートオブジェクトと子オブジェクトの両方を定義して、アーカイブコンポーネント内のオブジェクトの表示と設定を管理します。また、レイアウトでは Is Root 識別子を使用して、ルートと子のオブジェクトリレーションに関するインサイトも提供されます。
• Experience Cloud でのアーカイブコンポーネントへのアクセス権の付与
  Experience Cloud でアーカイブコンポーネントにアクセスするには、ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。
• Lightning ページへのアーカイブコンポーネントの追加
  次のいずれかの推奨手順を使用して、アーカイブ コンポーネントを Lightning Experience レコード ページに追加します。
• Salesforce Classic のページレイアウトへのアーカイブコンポーネントの追加
  Salesforce Classic ページレイアウトにアーカイブコンポーネントを追加して、ユーザーがアーカイブされた関連レコードをプライマリレコードから直接表示できるようにします。
• アーカイブコンポーネントの制限ルール
  アーカイブアプリケーションのオブジェクト共有テーブルに従って、Salesforce での特定のアーカイブ済みレコードのエンドユーザー表示を制御します。[単一オブジェクトをアーカイブ] および [複数のオブジェクトをアーカイブ] コンポーネントに適用されます。
• アーカイブアプリケーションでのアーカイブ済みレコードの表示
  レコードがアーカイブされると、アーカイブアプリケーションでは、割り当てられたレコードタイプやレイアウトで使用できるデータなど、アーカイブ時のレコードのメタデータが保持されます。ページレイアウトは参照ユーザーのプロファイルに基づきますが、動的フォームはアーカイブ済みレコードではサポートされません。
• アーカイブ検索
  [アーカイブ検索] を使用して、組織全体のアーカイブ済みレコードを検索および表示します。アーカイブ検索では、共有ルールまたはロール階層は適用されません。この権限は管理者に制限してください。
• アーカイブアプリケーションでのインデックス項目の管理
  検索とクエリのパフォーマンスを最適化するには、アーカイブアプリケーションのインデックス項目の効率的な管理が不可欠です。アーカイブでは、内部アルゴリズムに基づいて特定の項目が自動的にインデックス付けされます。ただし、一部の項目にはインデックスを一切作成できません。また、最適なデータ取得のために手動で設定する必要があります。インデックス項目の設定機能により、システム管理者はインデックス付け可能な項目を把握でき、検索パフォーマンスを向上させるために手動で選択できます。
• Archive アプリケーションの保持ポリシーと消去ポリシー
  アーカイブアプリケーションでのデータ管理は、保持ポリシーと消去ポリシーを使用して行われます。各保険契約の種類の特性とその違いを確認します。
• 消去ポリシー
  Archive アプリケーションでアーカイブ済みレコードのデータ削除ポリシーを定義します。消去ポリシーは、アーカイブ時の元のデータ保持期限セットを上書きします。削除するように指定されたら、消去ポリシーでデータを完全に削除します。
• アーカイブ検索またはアーカイブコンポーネントからのアーカイブ解除
  アーカイブ検索またはアーカイブアプリケーションのアーカイブコンポーネントを使用して、アーカイブ済みレコードを復元します。
• Apex をアーカイブ — 忘れられる権利 (RTBF)
  データプライバシー規制では、個人に忘れられる権利 (RTBF) が付与されているため、組織は要求に応じて個人データを安全に消去する必要があります。Archive Apexは、アーカイブ・アプリケーションから特定のデータを特定して削除することでコンプライアンスを実現し、他のアーカイブ・データの整合性を維持しながら徹底的な削除を実現します。
• Apex データクエリのアーカイブ
  アーカイブ Apex データクエリを使用すると、アーカイブアプリケーションのアーカイブデータにプログラムでアクセスできます。これらのデータクエリは、ビジネスプロセスの自動化、サードパーティのシステムインテグレーションのサポート、カスタムビューとレポートの作成、有効なレコードとのアーカイブデータの相互参照を行います。
• アーカイブ Apex テスト
  本番環境で作業する前に、Archive Apex in the Archive アプリケーションの Apex クラス・ラッパーでテストを実行します。
• Unarchive Apex
  プログラムで特定の検索条件に基づいてアーカイブアプリケーションのレコードをアーカイブ解除し、要求に一致する検索結果を取得します。
• アーカイブアプリケーションでの訴訟ホールド要求の管理
  アーカイブアプリケーションで訴訟ホールド要求を作成して、アーカイブ済みレコードを訴訟ホールドにします。SDK RTBF またはユーザーインターフェースのどちらからアクセスしても、法的保存下にあるレコードはアーカイブ解除、削除、削除できません。
• アーカイブアプリケーションでのインポートされたデータの表示の制限
  アーカイブコンポーネント制限ルールを手動で有効にして、特定のオブジェクトのカスタム共有エントリをアップロードすることで、機密アーカイブレコードを保護します。この設定により、レコード所有者の表示を維持しながら、許可されていないユーザーがアーカイブコンポーネントのインポートされたデータにアクセスできなくなります。
• アーカイブアプリケーションでのローカルドライブからのデータのインポート
  ローカルの CSV ファイルに保存されているオフロードされた Salesforce データをアーカイブアプリケーションのステージング領域にインポートします。次に、アーカイブインポートポリシーを設定して、最終的なデータ移行を管理し、レコードの特定の保持期間を設定します。
• アーカイブインポート用のデータと AWS S3 環境の準備
  オフロードされた Salesforce データをアーカイブアプリケーションに正常にインポートします。
• アーカイブ検索結果のエクスポート
  アーカイブアプリケーションで対象アーカイブレコードを検索する条件を設定し、検索結果をエクスポートします。これらの検索結果は CSV ファイルとしてダウンロードできます。
• アーカイブ CSV からダウンロードへのエクスポート
  1 つ以上の条件を選択して、アーカイブアプリケーションからレコードをエクスポートします。
• AWS S3 バケットへのエクスポート
  アーカイブアプリケーションから AWS S3 バケットにデータをエクスポートします。
• 増分エクスポートのアーカイブ
  毎回アーカイブアプリケーションからデータセット全体をエクスポートするのではなく、前回のエクスポート後に変更または追加されたデータのみをエクスポートします。
• アーカイブの制限
  アーカイブ、アーカイブ解除、およびアーカイブアプリケーション内のその他の機能に関するさまざまな制限とサポートされない機能 (ポリシーレコードの制限、オブジェクトの除外、操作上の制約など)。
• アーカイブコンテンツのメモの画像の制限
  埋め込み画像が含まれるコンテンツメモは、アーカイブアプリケーションでアーカイブできません。
• アーカイブアプリケーションでの一般的なエラーと警告
  アーカイブアプリケーションの使用時に発生するエラーと警告、およびその解決方法。
• アーカイブアプリケーションから除外される Salesforce オブジェクト
  アーカイブアプリケーションから除外されるオブジェクトは、作成不可、削除不可、クエリ不可のオブジェクト、またはリレーション名のないオブジェクトのいずれかに分類されます。
• カスタムエージェントアクションの作成
  再利用可能なアクションを作成し、アーカイブアプリケーションでそのアクションをエージェントに割り当てます。
• アーカイブエージェントを使用した検索
  アーカイブエージェントを使用して、アーカイブアプリケーションでアーカイブ済みレコードを検索します。検索語句でオブジェクトを直接指定し、精度の条件を追加して、システム制限内で必要なレコードを検索します。