Salesforce バックアップを使用したデータのバックアップ
Salesforce バックアップポリシーでは、バックアップに含めるデータを定義します。関連レコード、ファイル、添付ファイルなどのオブジェクトデータをバックアップできます。日次スケジュールバックアップ、カスタムスケジュールの設定、手動バックアップが可能です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Salesforce Backup & Recover アドオンライセンスが付属する Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オブジェクトをバックアップする | 各オブジェクトに対する「参照」 |
| オブジェクト権限を編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
Salesforce バックアップのファイルストレージ価格は、実際に使用された GB の 10% で計算されます。たとえば、ある組織が Salesforce バックアップに 100 GB のファイルを保存している場合、顧客に課金される「有効ストレージ」GB は 10 GB です。
- バックアップポリシーへのオブジェクトとレコードの追加
オブジェクトとそのレコードから新しい Salesforce バックアップポリシーを作成します。Salesforce データのほとんどはオブジェクトとその関連レコードに保存されるため、バックアップポリシーの基盤となります。 - バックアップポリシーへのファイルと添付ファイルの追加
Salesforce バックアップ管理パッケージを使用して、ファイルと添付ファイルをバックアップします。ファイルと添付ファイルのバックアップは、実装を大幅に変更する前に、広範なデータを保護するのに役立ちます。 - カスタムバックアップスケジュールの設定
バックアップを毎月、毎週、毎日、または 1 時間ごとに取得するようにポリシーを設定します。開始時刻と希望タイムゾーンを選択できます。 - デルタバックアップの実行
バックアップは、中部標準時午後 5 時 (GMT-5) から 24 時間に 1 回自動的に実行されます。作業中に新規および変更されたデータをバックアップすることもできます。デルタ バックアップは、メジャー導入の前後で役立ちます。たとえば、大規模なデータ入力プロジェクトを開始する前や、従来のレコードシステムからデータをインポートした後に、デルタバックアップを実行します。
バックアップポリシーへのオブジェクトとレコードの追加
オブジェクトとそのレコードから新しい Salesforce バックアップポリシーを作成します。Salesforce データのほとんどはオブジェクトとその関連レコードに保存されるため、バックアップポリシーの基盤となります。
オブジェクト権限に加えて、ポリシーに追加するオブジェクトごとにすべての特別なアクセスルールを満たす必要があります。たとえば、一部のオブジェクトは特定の商品でのみ、その商品内で機能が有効になっている場合のみ、または商品固有の権限セットがある場合のみ使用できます。必要なすべてのライセンス、権限、および設定については、オブジェクトの参照ドキュメントの「特別なアクセスルール」セクションを確認してください。
バックアップするには、オブジェクトが次の条件を満たす必要があります。
| 名前 | 値 |
|---|---|
| IsCustomSetting | false |
| IsDeprecatedAndHidden | false |
| IsIdEnabled | true |
| IsQueryable | true |
- アプリケーションランチャーで [バックアップと復元] を見つけて選択します。
- バックアップポリシーを作成するには、[バックアップ] タブで [ポリシーを作成] をクリックします。
-
リストからオブジェクトを選択します。
関連オブジェクトのリストが表示されます。
- 必要に応じて、数式項目データのバックアップを有効にします。数式項目値はバックアップできますが、復元することはできません。
- 必要に応じて、ポリシーに追加する関連オブジェクトを選択し、[関連オブジェクトの保存] をクリックします。
-
選択したオブジェクトをポリシーに追加するには、[有効化] を選択します。
オブジェクトリストで、ポリシーのオブジェクトが有効および準備完了として表示されます。
- オブジェクトとその関連オブジェクトをポリシーに引き続き追加します。
-
バックアップするすべてのデータがポリシーに含まれたら、[ポリシーを有効化] をクリックします。
有効化すると、バックアップポリシーは 24 時間ごとに 1 回実行されます。ホームページまたは [ログ] ページでバックアップジョブを監視します。
バックアップポリシーへのファイルと添付ファイルの追加
Salesforce バックアップ管理パッケージを使用して、ファイルと添付ファイルをバックアップします。ファイルと添付ファイルのバックアップは、実装を大幅に変更する前に、広範なデータを保護するのに役立ちます。
オブジェクト権限に加えて、インテグレーションユーザーには「QueryAllFiles」権限が必要です。
開始する前に、ファイルとストレージの使用戦略を検討します。各 Salesforce 組織には、特定のファイルとデータストレージの使用制限があります。バックアップからファイルと添付ファイルのデータをエクスポートすると、エクスポートされたファイルは削除されるまでストレージを消費します。以前のバージョンのファイルと添付ファイルは削除されません。
ファイルと添付ファイルのバックアップは、グローバルポリシー設定として使用できます。
- Salesforce バックアップアプリケーションの [バックアップ] タブで、[Configure Policy Defaults (ポリシーのデフォルトを設定)] をクリックします。
- ファイルと添付ファイルのバックアップを有効にします。
- バックアップするファイルと添付ファイルの数を計画するには、ファイルストレージの使用状況を確認します。ファイルと添付ファイルのバックアップは、ストレージ使用量に影響します。
-
バックアップウィンドウを選択します。
ヒント ファイルストレージを効率的に使用するために、特定の日付以降に作成または変更されたファイルと添付ファイルのみをバックアップすることをお勧めします。比較的新しい開始日から開始することを検討してください。開始日は変更できますが、変更できるのはそれより前の日付のみです。- 特定の日付以降 (推奨)
- すべての日付
- 作業内容を保存します。ファイルと添付ファイルは次のバックアップに含まれます。これらのオブジェクトにはファイルと添付ファイルに関する情報が含まれ、ポリシーに自動的に追加されます。
- 添付ファイル
- ContentAsset
- ContentDistribution
- ContentDistributionView
- ContentDocument
- ContentDocumentLink
- ContentFolder
- ContentVersion
- ContentWorkspace
- ContentWorkspaceDoc
- ContentWorkspaceMember
- ContentWorkspacePermission
カスタムバックアップスケジュールの設定
バックアップを毎月、毎週、毎日、または 1 時間ごとに取得するようにポリシーを設定します。開始時刻と希望タイムゾーンを選択できます。
カスタムバックアップスケジュールを設定すると、Salesforce バックアップアプリケーションはデフォルトの開始時刻で自動日次バックアップを作成しなくなります。バックアップスケジュールはいつでも変更できます。
- Salesforce バックアップアプリケーションの [バックアップ] タブで、[Configure Policy Defaults (ポリシーのデフォルトを設定)] をクリックします。
- バックアップ頻度、開始日時、および希望するタイムゾーンの値を選択します。
- 作業内容を保存します。
組織では、毎週月曜日に重複レコードを見つけて修正するデータ消去訓練を実施しています。バックアップにチームの作業が反映されるように、毎週月曜日の業務終了時に実行されるバックアップスケジュールを設定します。
デルタバックアップの実行
バックアップは、中部標準時午後 5 時 (GMT-5) から 24 時間に 1 回自動的に実行されます。作業中に新規および変更されたデータをバックアップすることもできます。デルタ バックアップは、メジャー導入の前後で役立ちます。たとえば、大規模なデータ入力プロジェクトを開始する前や、従来のレコードシステムからデータをインポートした後に、デルタバックアップを実行します。
バックアップジョブは、[ホーム] ページまたは [ログ] ページで監視できます。
