Agentforce および Data Cloud を使用する Developer Edition でのデフォルトのシステム管理者の無効化
Developer Edition (DE) 組織を設定するために、Salesforce はシステム管理者権限を持つデフォルトユーザーを作成しました。DE 組織のデータのセキュリティを維持するには、このユーザーを無効にしてシステム管理者が自分だけになるようにすることをお勧めします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Developer Edition |
まず、いくつかの主要な設定をデフォルトユーザーから自分自身に変更します。その後、デフォルトユーザーを無効にできます。[設定] でこれらのすべての変更を行います。
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デフォルトのワークフローユーザーを自分自身に変更します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセスの自動化」と入力し、[プロセスの自動化設定] を選択します。
- [デフォルトのワークフローユーザー] で、ルックアップアイコンをクリックし、名前を入力して、[Go!] をクリックします
- 検索結果で自分の名前を選択し、変更を保存します。
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デフォルトのリード所有者を自分自身に変更します。
- [クイック検索] ボックスに「リード」と入力し、[リードの設定] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [Lead Queue Settings (リードキュー設定)] セクションで、ルックアップアイコンをクリックし、名前を入力して、[Go!] をクリックします
- 検索結果で自分の名前を選択し、変更を保存します。
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デフォルトのケース所有者と自動ケースユーザーを自分自身に変更します。
- [クイック検索] ボックスに「サポート」と入力し、[サポート設定] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [Support Settings (サポート設定)] セクションで、セクションの最初のフィールドのルックアップアイコンをクリックし、名前を入力して、[Go!] をクリックします
- 検索結果で自分の名前を選択します。
- 同じセクションで、[自動ケースユーザー] のルックアップアイコンをクリックし、名前を入力して、[Go!] をクリックします
- 検索結果で自分の名前を選択し、変更を保存します。
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リードの割り当て、ケースの割り当て、ケースのエスカレーションルールを削除します。
- [Quick Find] ボックスに「Rules」と入力すると、ルールで選択するいくつかのオプションが表示されます。
- [マーケティング]で、[Lead Assignment Rules]を選択します。
- [標準] 規則の横にある [削除] をクリックし、変更を確認します。
- [サービス] の下の [ケース割り当てルール] と [エスカレーションルール] の両方で同じ手順を実行します。
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デフォルトのリード所有者を自分自身に更新します。
- [クイック検索] ボックスに「Web」と入力し、[Web-to-リード] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [Default Lead Creator]で、ルックアップ アイコンをクリックし、名前を入力して、[Go!]をクリックします
- 検索結果で自分の名前を選択し、変更を保存します。
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Salesforce が作成したシステム管理者権限を持つデフォルトユーザーを無効にできるようになりました。
- [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- システム管理者権限を持つデフォルトユーザー (このユーザーの名前は「EPIC, OrgFarm」であることが多い) の横にある [編集] をクリックします。
- [有効] を選択解除し、[OK] をクリックして、変更を保存します。
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省略可能: 会社の主取引先責任者を自分自身に変更します。
- [クイック検索] ボックスに「会社」と入力し、[会社情報] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [主取引先責任者] の横にあるルックアップアイコンをクリックし、名前を選択して変更を保存します。
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