レコードの検索

表示されるタブは、権限およびシステム管理者による Salesforce の設定方法によって異なります。たとえば、会社で商品の在庫を追跡する必要があるとします。Salesforce システム管理者は、Inventory (在庫) と Merchandise (商品) というカスタムオブジェクトを作成してタブに追加できます。タブの順序を変更することができます。

タブからのレコードデータの検索

標準レコードタブまたはカスタムレコードタブから、ビューを選択して [Go!] をクリックします。

このアクションにより、選択したビューで絞り込まれた [リストビュー] が表示されます。

たとえば、[取引先責任者] タブで [今週の新規] を選択すると、リストビューには今週追加された新規取引先責任者が表示されます。

関連リストを使用したレコードデータの検索

多くのレコードでは、メインページセクションの下に関連リストがあります。この関連リストには、現在表示中のレコードに関連付けられたレコードが示されます。たとえば、取引先レコードには、その取引先の取引先責任者関連リストが表示される場合があります。参照できるレコードと更新できるレコードは、ユーザープロファイル、ユーザー権限、および共有設定によって異なります。システム管理者と連携して、必要なレコードおよびデータへのアクセス権があることを確認してください。