Salesforce システム管理者

Salesforce システム管理者 (または「管理者」) は、システム管理を任務とし、その他の特別な権限を持つ Salesforce ユーザーです。システム管理者は、組織の Salesforce 設定と、その円滑な運用を担当します。

システム管理者には特別な権限があります。たとえば、ユーザーアカウントを追加したり、ユーザーが Salesforce で表示、実行できる内容を指定したりできます。システム管理者は、Salesforce カスタムオブジェクト、ワークフロー、入力規則、レポートなどを作成できます。システム管理者はユーザープロファイル情報を管理でき、さらに、投稿やコメントを含む Chatter フィード更新を削除できます。また、企画、問題解決、支援なども行います。すべての Salesforce 組織には少なくとも 1 人のシステム管理者がいます。システム管理者の役割は、会社の規模と構造に応じて単純にも複雑にもなります。比較的小規模な組織のシステム管理者は多くの場合、他のユーザーと同様に Salesforce を使用して商品の販売やカスタマーサービスの提供を行うユーザーでもあります。

Salesforce には、ユーザー自身が設定できる多くの機能と項目があります。ただし、場合によっては Salesforce の機能を最大限に活用するため、信頼できるシステム管理者と協力して対応します。

システム管理者によるユーザー支援の例として、次のようなものがあります。

• ユーザーがトレーニング時に知ったオブジェクト、項目、機能を検索し、使用できるようにする。
• ケースがクローズされたことを検出できるカスタムワークフローを作成する。
• 従業員の費用支出を承認できるカスタム承認プロセスを作成する。
• 営業地域のカスタムレポートを作成する。
• ユーザープロファイルでは付与されていないユーザー権限を付与する。
• 自分や他のユーザーのレコードアクセス権に関する質問に答える。
• システム管理者に問い合わせて支援や詳細を得るように指示するエラーメッセージが表示された場合に対処する。

いつ、なぜ、どのようにシステム管理者に問い合わせるかは、会社の内部ビジネスポリシーや手続きに応じて異なります。