データの検索と表示
タブ、検索、またはリストを使用してレコードを表示します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
- レコードの検索
組織で使用できるすべての標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを表示するには、プラスアイコン (+) をクリックします。特定のオブジェクトのレコードを表示するには、そのレコードのタブをクリックします。 - Lightning Experience でのリストビューの操作
リストからレコードを表示、編集、および作成します。リストビューは、自分にとって最も重要なレコードを並び替え、優先度付けし、分析するための優れた方法です。 - データビューのカスタマイズ
独自の条件を満たすレコードを表示するには、カスタマイズされたリストビューを作成します。検索条件を設定して、表示するレコードを決定します。検索条件に一致するすべてのレコードがリストビューに表示されます。 - 関連リストの操作
レコードには、他の関連レコードの詳細やそのリンクが含まれます。関連リストを使用して、この関連レコードに対するアクションを表示および実行します。 - リストビューおよび関連リストに関する考慮事項
リストビューと関連リストを使用するときは、サポートされる機能、使用方法、制限事項、その他の考慮事項に留意してください。 - 最近参照した項目を開く
Salesforce サイドバーの [最近使ったデータ] のセクションには、自分が最近追加、編集、または参照した最大 10 個の項目 (レコード、ドキュメント、カスタムオブジェクトなど) が表示されます。 - Kanban を使用したレコードのグラフィカルビューの操作
Kanban ビューでは、業務を監視し、商談を継続的に先に進めるのに役立つ視覚的な方法でレコードが表示されます。Kanban ビューは、ToDo などいくつかの例外を除き、ほとんどのオブジェクトで使用できます。 - 所属ディビジョンの変更
組織でディビジョンを使用している場合は、サイドバーの [ディビジョン] 項目から所属ディビジョンを変更できます。 - Salesforce Classic での [ホーム] タブのダッシュボードの変更
[ホーム] タブにダッシュボードのスナップショットが含まれている場合、そのダッシュボードを変更できます。
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