ユーザーインターフェースの設定

折りたたみ可能なセクションを使用すると、レコード詳細ページでセクションヘッダーの横にある矢印アイコンによって、セクションの折りたたみや展開が可能になります。折りたたみ可能なセクションを有効にする場合は、各ページレイアウトでセクションヘッダーが表示されていることを確認してください。ユーザーがそのタブの設定を変更するまで、セクションは展開または折りたたまれたままです。組織でレコードタイプを有効にしている場合、Salesforce によって各レコードタイプ用の異なる設定が記憶されています。

この設定は、ページで動的フォームが有効になっている場合、Lightning レコードページには適用されません。この設定は、Salesforce Classic のレコードページと、レコード詳細コンポーネントを使用する Lightning レコードページにのみ適用されます。動的フォームの展開および折りたたみ機能は、[折りたたみ可能なセクションを有効化] 設定よりも優先されます。

タブのホームページにある [簡易作成] 領域では、ユーザーが最小限の情報でレコードをすばやく作成できます。これは、リード、取引先、取引先責任者、商談のタブのホームページにデフォルトで表示されます。[簡易作成] 領域を、関連するすべてのタブのホームページに表示するかどうかを制御できます。

[簡易作成を表示] 設定は、ユーザーがルックアップダイアログ内からレコードを作成できるかどうかにも影響します。ルックアップダイアログ内でレコードを作成できるのは、選択したレコードタイプで [簡易作成] が使用できる場合に限られます。また、[簡易作成] がすべてのユーザーに表示されていても、この機能を使用するためには常にユーザーに適切な「作成」権限が必要です。

詳細のフロート表示には、レコードの詳細が対話形式でフロート表示されます。サイドバーの [最近使ったデータ] リスト、またはレコード詳細ページの参照項目に表示されているレコードへのリンクにユーザーがマウスポインターを置くと、詳細が表示されます。ユーザーはレコードを表示または編集する場合にクリックしなくても、レコードに関する情報をすばやく参照できます。詳細のフロート表示に含まれる項目は、レコードのミニページレイアウトによって決まります。表示される項目をユーザーがカスタマイズすることはできません。このオプションはデフォルトで有効になっています。

レコードの詳細のフロート表示を参照するには、ユーザーに適切な共有アクセス権、およびミニページレイアウトの項目レベルセキュリティアクセス権が必要です。

インライン編集では、レコードの詳細ページで直接、項目値をすばやく編集できます。このオプションはデフォルトで有効になっており、組織内の全ユーザーに適用されます。

特にプロファイルの拡張リストを有効にするには、[ユーザー管理設定] の [拡張プロファイルリストビュー] を選択します。

拡張リストにより、リストデータのすばやい表示、カスタマイズ、および編集を可能にして、日々の生産性向上をはかることができます。[インライン編集を有効化] 設定で有効化すると、ユーザーはページから移動せずに、リストから直接レコードを編集することもできます。このオプションはデフォルトで有効になっています。

特にプロファイルの拡張リストを有効にするには、[ユーザー管理設定] にある [拡張プロファイルリストビューを有効化] を有効にします。

このオプションは、Lightning Experience には関連しません。この「Salesforce Classic」とは、Lightning Experience の直前のインターフェースである Salesforce Classic の新しいバージョンのことです。このオプションを有効にすると、Salesforce Classic のデザインが更新されます。無効にすると、従来の Salesforce インターフェースである Salesforce Classic 2005 ユーザーインターフェースのテーマが有効になります。

Chatter などの一部の機能には、Salesforce Classic 2010 ユーザーインターフェースのテーマが必要です。このテーマを無効にすると、Salesforce Classic と Lightning Experience の両方で Chatter が自動的に無効になります。

サポートされるブラウザーを使用しているユーザーにのみ、Salesforce Classic のテーマが表示されます。

Salesforce Classic は、ポータルまたは [コンソール] タブではサポートされません。

選択すると、以前に開いていたワークスペースタブは新しいコンソールセッションに読み込まれません。Lightning Experience の [設定] から、[アプリケーションマネージャー] に移動し、目的のコンソールアプリケーションを選択して、[アプリケーションオプション] を選択します。[新しいコンソールセッションそれぞれでワークスペースタブをクリアする] を選択します。このオプションは Lightning Experience にのみ適用され、デフォルトで無効になっています。

このオプションが有効な場合でも、ブラウザーページを更新するとワークスペースタブが復元されます。ただし、Safari ページでは、ワークスペースタブは更新時に復元されません。

このオプションを有効にした場合、新規コンソールセッションを開くと、固定および固定解除されたタブがクリアされます。

タブバーオーガナイザーは、ページが水平スクロールしないようにメインタブバー内のタブを調整します。オーガナイザーは、ブラウザーウィンドウの幅に基づいて、Salesforce が表示できるタブの数を動的に判断します。ブラウザーの表示可能領域を超えるタブは、ドロップダウンリストに配置されます。

• タブバーオーガナイザーは、パートナーポータルまたはカスタマーポータルでは使用できません。
• タブバーオーガナイザーは、Salesforce Classic でのみ使用できます。Salesforce Classic を使用している組織ではこの機能を有効にできますが、新しいテーマも有効にしない限りユーザーは使用できません。
• タブバーオーガナイザーは、Internet Explorer 6 では使用できません。

選択すると、2024 年 9 月 3 日まで、Salesforce ドメインはサードパーティコンテキストで Chrome 111 ～ 126 のユーザーに対してパーティション分割されていないストレージを使用します。 この日付以降、Google のストレージパーティショニングは設定に関係なく有効になります。Google の Privacy Sandbox サイトの「Storage Partitioning (ストレージパーティショニング)」を参照してください。

重要: この設定を使用してGoogle Chromeストレージ パーティショニングをオプトアウトする場合は、Chrome 127へのアップグレードは避けてください。Googleの廃止トライアルは2024年7月23日にChrome 127のユーザーに対して終了しました。ストレージ パーティショニングは、設定に関係なくこれらのユーザーに対して有効になりました。

選択しない場合、Summer '24 以降、Salesforce ドメインで Google Chrome ストレージパーティショニングが有効になります。

新規および既存の組織では、このオプションはデフォルトでは選択されていません。

サイドバーを伴うページでは、ユーザーが各ページの折りたたみ可能なサイドバーを表示または非表示にすることができます。有効な場合は、組織内のすべてのユーザーが折りたたみ可能なサイドバーを使用できますが、サイドバーの表示方法は各ユーザーが選択できます。ユーザーはサイドバーを表示したままにすることも、折りたたんだ後でサイドバーの縁をクリックして、必要なときにのみ表示することもできます。

コールセンターユーザーの場合、サイドバーを折りたたむと電話の着信が表示されません。

組織がディビジョンを使用している場合は、[ディビジョン] ドロップダウンリストにいつでもアクセスできるように、サイドバーをビューステートに固定して表示しておくことをお勧めします。

このオプションは Salesforce Classic のみに影響します。[ホーム] タブのカレンダーセクションで、フロート表示リンクを有効にします。[ホーム] タブで、行動の件名の上にマウスを置くと、行動の詳細が対話形式でフロート表示されます。このオプションはデフォルトで有効になっています。このチェックボックスは、[ホーム] タブのみを制御します。他のカレンダービューではフロート表示リンクが常に有効です。

行動の詳細と編集のフロート表示で利用できる項目は、ミニページレイアウトで定義されています。

終日の行動を作成する場合は、行動のミニページレイアウトに [終日の行動] 項目を追加することをお勧めします。

このオプションは Salesforce Classic のみに影響します。Lightning Experience では、ドラッグアンドドロップを無効化できません。シングルユーザーのカレンダービュー (日、週単位) で行動のドラッグを有効にします。ユーザーはページを離れずにドラッグ操作で行動のスケジュールを変更できます。このオプションはデフォルトで有効になっています。

このチェックボックスがオンの場合、カレンダービューの読み込み速度が落ちることがあります。

このオプションは Salesforce Classic のみに影響します。日表示および週表示のカレンダービューで特定の時間枠をダブルクリックし、対話形式のフロート表示に行動の詳細を入力することによって行動を作成できます。行動の詳細と編集のフロート表示で利用できる項目は、ミニページレイアウトで定義されています。

カレンダービューでの行動のクリック作成では、定期的な行動と複数個人の行動がサポートされていません。

このオプションは Salesforce Classic のみに影響します。[ホーム] タブの [ToDo] セクションおよびカレンダーの日表示で、ToDo へのフロート表示リンクを有効にします。このオプションはデフォルトで有効になっています。ToDo の件名にマウスを置いて、ToDo の詳細を対話形式でフロート表示できます。

これらのフロート表示の情報は、システム管理者が設定できます。

有効な場合、ユーザーが [設定] ページ、[設定] のサイドバーにあるカスタムプロファイル、権限セット、公開グループ、ロール、ユーザーを検索できます。無効な場合、[設定] ページのみ検索できます。

• 高度な設定の検索はベータです。本番品質ではありますが、既知の制限があります。
• 検索可能な一部の項目 (権限セットなど) は、一部のエディションでは使用できません。使用しているエディションに含まれていない項目は検索できません。

有効な場合、住所カスタム項目のデータ型をオブジェクトマネージャーで使用できます。詳細は、Salesforce ヘルプの「カスタム住所項目」を参照してください。

カスタム住所項目を有効にする前に、次の重要な考慮事項を確認してください。

• この機能を無効化することはできません。
• この機能には制限があります。詳細は、Salesforce ヘルプの「カスタム住所項目の要件と制限事項」を参照してください。

組織の拡張差し込み印刷を有効にします。このチェックボックスがオンになっていると、取引先、取引先責任者、およびリードのホームページの [ツール] 領域に [一括差し込み印刷] リンクが表示されます。また、レコードの [活動履歴] 関連リストから要求された単一差し込み印刷が、拡張差し込み印刷機能を使用して実行されます。

ユーザーが拡張差し込み印刷を使用して差し込み印刷ドキュメントを作成する前に、システム管理者は機能を設定する必要があります。最初に、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザーインターフェース」と入力し、[ユーザーインターフェース] を選択します。[詳細] セクションで、[拡張差し込み印刷を有効化] を選択します。システム管理者は、すべてのユーザーの差し込み印刷ドキュメントを Salesforce ドキュメントに保存するか、3 MB を超えるドキュメントのみを保存するか指定できます。機能を有効にした後で、システム管理者は Microsoft® Word で差し込み印刷テンプレートを作成して差し込み印刷テンプレートを Salesforce にアップロードする必要があります。

組織で Lightning Experience のエラーコンソールを有効にします。

この機能を有効にすると、エラーダイアログでユーザーを中断する代わりに、最近の警告と致命的でないエラーが [エラーコンソール] パネルにリストされます。致命的なエラーでもエラーダイアログがトリガーされます。詳細は、「エラーコンソールでのエラーの表示」を参照してください。

選択すると、組織で SLDS 2 テーマを有効化するときに、<apex:slds>を含む Visualforce ページで SLDS 2 スタイルシートが使用されます。

Visualforce ページで SLDS 2 を使用するには、「テーマの有効化とカスタム テーマの作成」の説明に従って、この設定を選択し、組織で SLDS 2 テーマを有効にする必要があります。次に、『Visualforce 開発者ガイド』の「Using the Lightning Design System」の説明に従って、Visualforce ページで <apex:slds> タグを使用します。

選択すると、<apex:sectionHeader>コンポーネントの escape 属性のデフォルト値が false に設定されます。escape を false に設定した場合、<apex:sectionHeader> が description 属性に対して生成する出力では、機密の HTML および XML 文字がエスケープされません。次のマークアップ文字が評価されます。

デフォルトでは、この設定は選択されていません。選択しない場合、<apex:sectionHeader>コンポーネントの [escape] 属性は値に設定されません。この場合、description 属性では、一般的に使用される安全な HTML 要素を使用できます。頻繁に使用されない HTML 要素、セキュアではない属性、JavaScript は削除されます。

個々の <apex:sectionHeader> コンポーネントのデフォルト動作を上書きするには、そのコンポーネントの escape 属性を明示的に設定します。

注意: この設定を選択すると、<apex:sectionHeader>を含むページがクロスサイトスクリプティング (XSS) 攻撃に対して脆弱になります。この設定は未選択のままにしておくことをお勧めします。