Salesforce Einstein とは何ですか?

Salesforce Essentials では、すべての顧客情報を 1 か所で確認できます。インテリジェンスが組み込まれていてよりスマートかつ迅速な営業活動が可能であり、すべての顧客にパーソナライズされたサービスを提供できます。ニーズに合わせてレポートやダッシュボードを作成できるため、成立した商談やクローズしたケースなど、自社の重要情報を動的に視覚化できます。

Salesforce は、リード、契約間近の顧客、満足している顧客、サポートを求める顧客との関係を管理するのに役立ちます。Salesforce Essentials は中小企業に対して、Salesforce を利用した広大なプラットフォームおよびエコシステムのメリットをもたらすだけでなく、すばやく設定できカスタマイズもシンプルです。

メモ Salesforce は、中小規模企業が製品の価値をさらに高めることができるように、Essentials Edition を廃止します。廃止日の前に、Pro Suite Edition にアップグレードして、現在の価格を維持できます (Salesforce サブスクリプションを継続する限り)。詳細は、『Essentials Migration Guide』を参照してください。

メモ この製品に適用される使用制限については、こちらのドキュメントを参照してください。

• 基本について
  取引先、リード、ケースなど、Salesforce の基本機能を把握しましょう。Essentials にデータをインポートする方法について説明します。カスタム項目、レポート、ダッシュボードを使用してデータを次のレベルに引き上げます。
• Salesforce Essentials の操作方法
  チームでの顧客情報の管理とチームの生産性の向上にリストビューがどのように役立つかについて説明します。チームの生産性を向上するのに役立つユーティリティバーについて説明します。
• 最もよく使用される機能の設定
  セールスパイプラインを設定し、受信したメールとソーシャルメディア投稿をケースに自動的に変換し、セルフサービスを利用し、電話を追加して、より多くのことを短時間で完了します。
• 基本を超える機能
  新しい作業 (ケースなど) をジョブの最適な担当者に転送し、チームの自動化を強化して生産性を高めます。チャットとメッセージングを使用して、Web チャットと Facebook Messenger を介して、顧客との会話を即時に実行します。マクロを使用して、複数ステップのタスクを 1 回のクリックで完了します。
• サポートを受ける
  お困りですか?私たちがサポートいたします。
• Essentials 移行ガイド
  Salesforce は、中小規模企業が製品の価値をさらに高めることができるように、Essentials Edition を廃止します。廃止日の前に、Pro Suite Edition にアップグレードして、現在の価格を維持できます (Salesforce サブスクリプションを継続する限り)。成長を促進し、顧客との関係を深めるのに役立つ高度な機能とカスタマイズツールにアクセスできます。
• Essentials リソース
  役に立つ動画とガイド付きジャーニーを使用して Essentials の詳細を学習します。または、Trailhead で Essentials に焦点を当てたモジュールを開始します。