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平常業務の自動化
実務を自動化して時間を節約します。ルール、プロセスビルダー、およびフローにより、反復ワークロードを用途に合わせて自動化されたアクションに変えることができます。
適切なツールの選択は、目標によって異なります。
割り当てルール、エスカレーションルール、自動レスポンスルールは事前定義されています。これらのルールは、リードまたはケースレコードで機能します。具体的には次のようになります。
- リードの割り当てルールは、新しいリードを自動的に適切なユーザーに転送します。
- Web-to-リードおよびケース自動レスポンスルールは、リードまたは顧客への返信を自動化します。
- ケースのエスカレーションルールにより、ケースを自動的に適切なユーザーに転送できます。
狭いルールの範囲外で何かする場合は、プロセスビルダーを使用してください。プロセスは単純な if/then ステートメントです。特定の条件が満たされた場合、アクションを実行します。
例 (If) 取引先責任者レコードで [VIP] 項目がオンの場合、(then) すべての VIP 取引先責任者にメールを送信する。
プロセスビルダーを使用して、レコードの作成、レコードの更新、メールなどを自動化します。
Flow Builder は、プロセスビルダーではできないことを実行する場合の代替策です。たとえば、レコードの削除を自動化します。または、複数の種類のレコードを条件の基準にします。このような例外的な状況では、フローを使用して自動化できます。
自動化できる一般的なビジネスプロセスのレシピのリストを Salesforce のサポートコーチがまとめました。
- リードのラウンドロビン方式割り当てルールの作成
新規リードを各ユーザーに自動的に割り当てることでも、チームのワークロードを維持できます。 - 商談成立後の顧客への連絡
プロセスビルダーのレシピは、商談が成立した取引先責任者または顧客とのコミュニケーションを自動化できます。多くの場合、商談成立後に取引先または顧客に連絡する理由があります。たとえば、感謝の意を示します。または、顧客満足度のアンケートを送信します。そのフォローアップがクロスセルの機会につながる可能性さえあります。 - 更新の期日になったときに営業チームに通知
顧客の定期サブスクリプションの期日になったときに、ユーザーに通知するプロセスを作成します。経常収益の育成によって離脱を減らします。 - 顧客によるメール送信除外の許可
マーケティングメールを送信除外できるようにする選択肢を顧客に提供します。Flow builder は、Salesforce でのリードまたは顧客の登録解除要求を記録します。新しい登録解除要求を受け取ると、プロセスビルダーはフローを起動します。
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