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Salesforce Essentials のカスタマイズ
Salesforce Essentials は、標準ツールと、固有のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能なツールを提供します。1 日の作業を開始するときに ToDo リストを確認する必要がありますか?ヘルプセンターを実行するためのフルタイムスタッフがいませんか?サポートスタッフが守っている独自の総計値がありますか?ユーザーのニーズを満たすための Essentials のカスタマイズに関して、ブレインストーミングのための質問とベストプラクティスを用意しました。
ホーム画面のカスタマイズ
Salesforce を最初に開いたときにビジネスの健全性を俯瞰するには、インサイトを選択してホーム画面に表示することができます。
判断項目
- Salesforce を開いたときに確認する必要がある最初の情報は?
- 会社について常に正確に把握するのに役立つ情報は?レポート、ToDo、および行動が最もよく使用されます。
- [Trailblazer の皆さん!] のすべての手順を完了している?完了している場合は、ホーム画面から削除して、他の情報用の領域を確保します。
リストビューのカスタマイズ
レコードを絞り込んで作業の効率を向上します。データを区分化して適切な顧客とビジネス案件に集中できるようカスタムリストビューを作成します。
判断項目
- よく使用する最新リストに必要な情報は?
- レコードを区分する方法は?例: 優先するリードは?価値の最も高い商談は?
- 顧客をカスタムデータで区分する場合、絞り込み条件としてレコードに追加する必要がカスタム項目は?
- 取引先、リード、または商談を開いたときに表示する必要があるリストビューは?
ベストプラクティス
- どのレコードのデフォルトビューも削除しないでください。これで、必要な場合にデフォルトビューを使用できます。
- ページを最初に開いたときに表示する必要があるレコードのリストビューを固定して、そのビューをデフォルトにします。
- リストメールを顧客に一括送信するには、リストビューを使用します。
レポートとダッシュボードのカスタマイズ
データは成功を測定するための鍵です。重要なイニシアチブと結果を監視するのに役立つレポートとダッシュボードを作成します。
判断項目
- ビジネスにとって必要なインサイトは?
- コストをかけている場所は? その場所は資金を最大限活用しているか?
- 営業担当とサポート担当の有効性は?目標に達しているか?
- 顧客は満足しているのだろうか?
- レポートを強化するためにレコードに追加する必要がある項目は?
ベストプラクティス
- レポートとダッシュボードの作成に関する Salesforce Essentials ワークショップに参加します。
- 報酬を Salesforce レポートに関連付けることを考慮します。これで、アプリケーションで作業し、レコードを完了することに関して、従業員の意欲が高まります。
ヘルプセンターのカスタマイズ
セルフサービスヘルプセンターを使用して顧客をサポートできます。一般向けのナレッジ記事を使用して顧客の質問に答えることで、サポートチケットの待ち行列を減らします。
判断項目
- 顧客からのよくある質問は?
- 顧客がコンテンツをすぐに見つけることができるようにコンテンツを分類する方法は?
ベストプラクティス
- 社内の知識ベースのほか、ヘルプセンターに表示する顧客向けの知識ベースをホストします。
- 記事エディターを選択し、レビュープロセスを設定します。社内の知識ベースでレビューを文書化できます。
- よくある質問など、1 つの記事カテゴリから開始し、徐々に拡大します。カテゴリはいつでも追加できます。
- Web セミナー、スライドデッキ、1 ページにまとまった資料など、既存のコンテンツを利用します。そのコンテンツを記事に変換します。
商談フェーズのカスタマイズ
商談を成立するか、収益を得るには、一連のビジネスマイルストーンを達成する必要があります。ステップには、顧客のニーズを確認するためのディスカバリーセッション、商品またはサービスが顧客にどのようなメリットをもたらす可能性があるかについてのプレゼンテーション、ビジネス契約の引き渡し、および契約交渉が含まれます。カスタム商談フェーズを作成し、独自の使用事例に合わせてパイプラインを調整します。
判断項目
- 開始から終了までのセールスプロセスは?
- 監視するビジネスマイルストーンは?
考慮すべきベストプラクティス
- フェーズはビジネスマイルストーンです。ToDo は、マイルストーンを達成するために実行するステップです。たとえば、ディスカバリーのための電話をかけて顧客のニーズを見つけ出すフェーズがあります。そのフェーズの ToDo は電話をスケジュールすることです。
- 商談フェーズを正常に達成するための方法について、最大 1,000 文字の指示をパスガイダンスを使用して追加します。
