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Salesforce での電話の使用
電話を使用すると、チームは Salesforce で他の作業と並行して電話を受発信できます。Sales Dialer または Dialer for Essentials を使用して Salesforce で電話を作成するか、サードパーティ電話製品を統合できます。
使用する理由
電話を Salesforce に追加すると、チームの電話と個々の電話回線を購入する必要がないため、コストが節約されます。選択した電話オプションに応じて、タスクの自動化や、挨拶または待機中の音楽のカスタマイズができるほか、連絡要求を使用して顧客が後で電話をかけ直すことができるようにできます。
重要である理由
電話を Salesforce に取り込むと、必要なすべてのものが 1 か所にまとめられます。顧客と会話し、会話を記録できるため、会話の最新の内容をチームのすべてのメンバーが把握できます。通話中に取引先やケースなどの関連レコードを取り出して、商談を成立するために必要なコンテキスト、または顧客の質問に答えるために必要なコンテキストを取得できます。
- Salesforce Essentials の電話オプション
Salesforce を使用して、Sales Dialer または Dialer for Essentials で電話をかけて活動を記録します。または、Open CTI を使用してサードパーティ電話製品を Salesforce に接続します。すべての電話オプションで、Salesforce で電話の発着信ができ、活動を関連する取引先および取引先責任者レコードに記録できます。 - チーム用の会社電話の作成
顧客とチームをつなぐ 1 つの電話番号を作成します。チームは Salesforce で通話の発信と着信ができます。過去の通話履歴に基づいて会話をパーソナライズし、メモを取り、案件やケースの詳細をまとめることができます。しかも、すべてを Salesforce 内から行うことができます。顧客の電話エクスペリエンスを会社と一致させるために、独自の録音メッセージと待機中の音楽をアップロードします。
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