リードのラウンドロビン方式割り当てルールの作成

新規リードを各ユーザーに自動的に割り当てることでも、チームのワークロードを維持できます。

ラウンドロビン方式割り当てとは、全員に同じ量が割り当てられ、サイクルが繰り返されるまで、各新規リードが異なるユーザーに割り当てらることを意味します。

たとえば、3 人のユーザーがいるとします。

いくつかのカスタム項目とリードの割り当てルールでラウンドロビン方式リード割り当てを設定できます。

リード番号の作成 f+項目

リード番号項目を作成して、各新規リードに一意の ID を付ける。

各新規リードを順番に次のユーザーに割り当てるようにシステムに指示するラウンドロビン方式項目。

[数式] を選択して、[次へ] をクリックします。
項目に名前を付けます。たとえば、「Round Robin」 (ラウンドロビン) とします。
[数値] を選択します。
[小数点の位置] ドロップダウンで [0] を選択し、[次へ] をクリックします。
[高度な数式] を選択します。
[Test (Number) =] フィールドに、数式 MOD(VALUE({!Lead_Number__c}),3)+1 を貼り付けます。注意すべき点が 2 つあります。1) Lead_Number という語句は、前のセクションで作成した項目の名前から取得されています。別の名前を付けた場合は、必ず数式で更新してください。2) 数値 3 は、ラウンドロビンの循環で使用するユーザー数に置き換えます。
[次へ] をクリックします。
適切なユーザーにユーザー権限を付与し、[次へ] をクリックします。
すべての [ページレイアウト] チェックボックスをオフにし、[保存] をクリックします。

リードの割り当てルールを作成して、リードがユーザー間で均等に割り当てられるようにする。

[設定] で、「リードの割り当てルール」を検索して開きます。
[新規] をクリックします。
ルールに「Round Robin Assignment Rule」 (ラウンドロビン方式割り当てルール) という名前を付けて、[保存] をクリックします。
[Round Robin Assignment Rule (ラウンドロビン方式割り当てルール)] をクリックして開きます。
[エントリ] セクションで、[新規] をクリックします。
[並び替え順] に「1」と入力します。
[項目] ドロップダウンで [Round Robin (ラウンドロビン)]、[演算子] ドロップダウンで [次の文字列と一致する]、[値] 項目で [1] を選択して、ルール条件を設定します。
このルールを適用するユーザーを選択します。
必要に応じて、ルールが割り当てられていることをユーザーに通知するメールテンプレートを選択します。
ラウンドロビンの循環内の各ユーザーに対してステップ 5 ～ 9 を繰り返します。組織内の各ユーザーに番号を付けます。ユーザーをラウンドロビンの循環に追加するたびに、並び替え順とラウンドロビンがユーザーの番号と等しくなるように変更します。

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