Kanban を使用したレコードのグラフィカルビューの操作

Kanban ビューでは、業務を監視し、商談を継続的に先に進めるのに役立つ視覚的な方法でレコードが表示されます。Kanban ビューは、ToDo などいくつかの例外を除き、ほとんどのオブジェクトで使用できます。

• Kanban ビューの設定
  リストビューでレコードを視覚的に表示するように Kanban ビューを配置します。各 Kanban ビューはリストビューに基づいており、Kanban ビューの設定はリストビューごとに別々に適用されます。
• Kanban ビューでの作業
  Kanban ビューを検索して絞り込み、レコードタイプ別にレコードを表示することで、重点を置くレコードを絞り込みます。ドラッグしてレコードを更新したり、Kanban ビューを離れずにカードを編集したりします。Salesforce システム管理者が重要な項目と指標を設定している場合、それらは詳細パネルに表示されます。商談を表示している場合、商談を先に進めるのにアラートが役立ちます。
• Kanban ビューの使用に関する考慮事項
  Kanban ビューを使用する場合、特定のオブジェクトやその他の機能での Kanban ビューの使用に関する考慮事項を確認してください。
• Kanban の管理に関する考慮事項とガイドライン
  ユーザーが Kanban ビューを使用する場合、設定とカスタマイズに関する考慮事項とガイドラインを確認してください。