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          Kanban ビューでの作業

          Kanban ビューでの作業

          Kanban ビューを検索して絞り込み、レコードタイプ別にレコードを表示することで、重点を置くレコードを絞り込みます。ドラッグしてレコードを更新したり、Kanban ビューを離れずにカードを編集したりします。Salesforce システム管理者が重要な項目と指標を設定している場合、それらは詳細パネルに表示されます。商談を表示している場合、商談を先に進めるのにアラートが役立ちます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          必要なユーザー権限
          Kanban ビューを作成する

          ビューに表示されているレコードタイプに対する「参照」

          および

          「リストビューを作成およびカスタマイズ」

          公開リストビューを作成、編集、または削除する 「公開リストビューの管理」
          1. リストビューで リストビュー をクリックして、[Kanban] (Kanban アイコン) を選択します。
            Kanban ビューと対応するリストビューをいつでも切り替えることができます。
          2. 追跡するレコードに焦点を絞ります。
            1. レコードが 2 つ以上のレコードタイプに割り当てられている場合は、各タイプをクリックして表示します。
            2. ビューをキーワードで絞り込むには、リストを検索します。
            3. ビューを項目またはレコードの所有者で絞り込むには、検索条件 をクリックし、必要な検索条件を設定します。
              商談フェーズごとに列があり、各列に複数のカード (レコード用) が含まれる、すべての商談の Kanban ビュー。3 つのレコードタイプのタブ (a)、検索ボックス (b)、検索条件アイコン (c) があります
          3. カードをドラッグして、レコードを次の列に移動します。
            [提案] フェーズと [交渉] フェーズ間でカードをドラッグしている途中の、すべての商談の Kanban ビュー。
          4. 詳細パネルの表示または非表示 をクリックして、詳細パネルを表示または非表示にします。Kanban ビューを離れることなく、重要な項目をインラインで編集できます。Salesforce システム管理者が、ステップの重要な項目と指標を設定している場合、パネルにはその情報が含まれます。
            [評価] 列が選択され、詳細パネルが開いている、すべての商談の Kanban ビュー

          商談の Kanban ビューでアラートにマウスポインターを置くと、ToDo の作成など、商談を先に進めるためのヒントが表示されます。

          アラートが開いている、すべての商談の Kanban ビュー。アラートには [活動予定はありません] のメッセージが表示され、ToDo または行動を作成するためのリンクが含まれています。
           
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