Kanban ビューでの作業

Kanban ビューを検索して絞り込み、レコードタイプ別にレコードを表示することで、重点を置くレコードを絞り込みます。ドラッグしてレコードを更新したり、Kanban ビューを離れずにカードを編集したりします。Salesforce システム管理者が重要な項目と指標を設定している場合、それらは詳細パネルに表示されます。商談を表示している場合、商談を先に進めるのにアラートが役立ちます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
Kanban ビューを作成する	ビューに表示されているレコードタイプに対する「参照」および「リストビューを作成およびカスタマイズ」
公開リストビューを作成、編集、または削除する	「公開リストビューの管理」

必要なユーザー権限

Kanban ビューを作成する

ビューに表示されているレコードタイプに対する「参照」

および

「リストビューを作成およびカスタマイズ」

公開リストビューを作成、編集、または削除する

「公開リストビューの管理」

リストビューでをクリックして、[Kanban] を選択します。
Kanban ビューと対応するリストビューをいつでも切り替えることができます。
追跡するレコードに焦点を絞ります。
1. レコードが 2 つ以上のレコードタイプに割り当てられている場合は、各タイプをクリックして表示します。
2. ビューをキーワードで絞り込むには、リストを検索します。
3. ビューを項目またはレコードの所有者で絞り込むには、をクリックし、必要な検索条件を設定します。
カードをドラッグして、レコードを次の列に移動します。
をクリックして、詳細パネルを表示または非表示にします。Kanban ビューを離れることなく、重要な項目をインラインで編集できます。Salesforce システム管理者が、ステップの重要な項目と指標を設定している場合、パネルにはその情報が含まれます。