Lightning Experience への移行の管理方法
Lightning Experienceに移行した何千ものSalesforceユーザーの経験に基づいて、移行を成功させるために準拠できるガイドラインとベスト プラクティスが定義されています。作業をいくつかのフェーズに分割する反復的でアジャイルなアプローチをお勧めします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
始めましょう
発見期間で Lightning Experience の移行を開始します。
- Salesforce Lightning(プラットフォーム、エコシステム、ユーザー エクスペリエンス)が会社にもたらすメリットと、Lightning Experienceで得られるROIについて説明します。Salesforce Lightning for Sales Cloud および Salesforce Lightning for Service Cloud への移行による総合的な経済的影響に関する Forrester Consulting レポートを参照してください。これらの研究では、Lightning Experience と Lightning Platform への移行によりもたらされるコスト削減およびビジネス上のメリットを分析しています。
- 組織のビジネスの優先度と技術戦略を評価します。Lightning Experience が具体的に会社にとってどのような役割を果たすのか、移行に必要な作業は何か、プロジェクトのコストはいくらかかるのか、といった点について考えてみましょう。Lightning Experience への組織の移行により予測される利益については、「Business Assessment Calculator (ビジネス評価カリキュレーター)」を実行して確認できます。
- 次の変更に備えてユーザーをトレーニングして準備する方法と、成功を測定する方法を決定し、ロールアウトを計画します。また、ユーザーを新しいインターフェースに移行する戦略 (全員を同時に移行、グループで段階的に移行、新しい組織で最初から移行) を定義します。パイロットから開始して段階的にロールアウトすることをお勧めします。これにより、すべてを一度に実行する必要はなくなり、学習しながら調整していくことができます。
- ビジネス目標、技術要件、ロールアウトおよび変更管理戦略について、経営幹部や影響を受ける関係者と意思統一を図ります。
ロールアウト
組織とユーザーに Lightning Experience の準備を整えてから、新しいインターフェースへのアクセス権をユーザーに付与します。
- Lightning Experience でのみ使用可能な生産性向上機能を有効にして設定します。
- Lightning Experience で動作するように Salesforce Classic カスタマイズおよび機能を調整します。
- コミュニケーション、トレーニング、およびちょっとしたマーケティングを使用して、Lightning Experienceに向けてユーザーを準備します。ユーザーがLightning Experienceのメリットを理解し、初日から期待と生産性を維持できるようにします。
- ユーザーに対して Lightning Experience を起動します。
Optimize (最適化)
導入率を監視し、ユーザーに新しいインターフェースの使用を促し、実装を改善する方法を探します。
- ユーザーからのフィードバックを収集し、目標の達成、ビジネスの改善、ユーザーのニーズの実現を測定できます。
- 優先度の問題の修正、環境の調整、新しい使用事例への対応を行って、実装を繰り返します。Salesforce Optimizerを実行して、組織を改善する機会を見つけることをお勧めします。Salesforce ヘルプの「」を参照してください。
- Salesforce Classic へのアクセスを無効にして、移行を完了します。
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