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ロイヤルティ管理
Salesforce プラットフォーム上に構築されたロイヤルティ管理は、組織が顧客の評価、報酬、維持のために革新的なプログラムを提供するのに役立ちます。ロイヤルティ管理は、ロイヤルティプログラムの計画と設計、メンバーおよびパートナーの管理を可能にする多数の機能を提供する、業種横断型の統合ソリューションです。また、メンバーの活動の追跡、メンバーへの報奨、プロモーションの管理を行うことができます。
ロイヤルティ管理は、顧客ロイヤルティを高めるインテリジェントでパーソナライズされたエンゲージメントを作成するのに役立つエンドツーエンドのソリューションです。ロイヤルティ管理の用途は幅広く、あらゆる業種の B2B と B2C のビジネスニーズに対応することができます。ロイヤルティ管理アプリケーションを使用して、ロイヤルティプログラムを作成し、設定することができます。メンバーの活動を追跡し、ポイントまたはバウチャーでメンバーに報奨を付与します。また、ロイヤルティプログラムパートナーと協力して、組織の強力なブランド支持者ネットワークを構築できます。プロモーションを利用して顧客エンゲージメントを促進し、投資収益を向上させます。ロイヤルティメンバーポータルを使用して、メンバーが各自でロイヤルティの特典を追跡できるようにします。
- ロイヤルティ管理のユーザーのアクセス権の制御
Salesforce システム管理者は、組織でロイヤルティ管理を有効にします。有効になると、ロイヤルティオブジェクトおよびレコードに対する編集アクセス権がユーザーに付与されます。ユーザーは、必要に応じてプロファイルを作成して権限を割り当て、ロイヤルティアプリケーションにアクセスできます。 - ロイヤルティプログラムの管理
ロイヤルティプログラムは、Salesforce 組織でロイヤルティ管理を設定する開始点となります。ロイヤルティプログラムは、ロイヤルティビルディングブロックの設計、整理、カスタマイズを行うのに役立ちます。 - 「クラブの管理」
クラブは、顧客に特別な特典と特権を提供することを目的とした関心に基づくメンバーシップイニシアチブです。顧客はサブスクリプションモデルまたは現在のロイヤルティプログラムランクに基づいてクラブに参加できます。独自の特典や限定プロモーションを提供することで、クラブは顧客ロイヤルティを高めることができます。 - ロイヤルティプログラムパートナーの管理
ロイヤルティ管理により、業種横断型プログラムパートナーのオンボーディングおよび管理が可能になり、メンバーのロイヤルティプログラムとのエンゲージメントを高めることができます。パートナーシップにより、メンバーがメンバーと関与するための選択肢が増え、メンバーはポイントを獲得し、補完商品またはサービスとの交換にポイントを利用できます。 - バウチャー
バウチャーは、ブランドとのエンゲージメントに対する報奨とサービス回復アクションに対する報奨として顧客とロイヤルティプログラムメンバーに提供されます。会社とそのロイヤルティプログラムでは、ビジネス要件に基づいてさまざまな種類のバウチャーを提供できます。また、バウチャーを顧客やメンバーに発行する方法もさまざまなオプションから選択できます。 - プロモーションの管理と操作
プロモーションとは、多くの場合は季節性の営業サイクルに関連した特定の時点に価値のあるオファーを提供することで、ロイヤルティプログラムメンバーとエンゲージするための方法です。プロモーションは、商品の売上向上と事業収益の創出において大きな役割を果たす可能性があります。プロモーションを使用すると、ロイヤルティプログラムメンバーはバウチャーまたはロイヤルティポイント形式の魅力的なオファーにより、投資に対するより高い見返りを得ることができます。 - メンバーへのゲームの提供
ブランドは報奨としてゲームを提供することで、顧客とロイヤルティプログラムメンバーのエンゲージメントを維持できます。ゲームを使用して、注文などの購入固有の活動とアンケートへの回答などの非購入活動に報奨を付与します。 - ロイヤルティプロセスの設定
メンバーの対象外ポイント残高がリアルタイムで更新されるようにロイヤルティ管理を設定できます。テンプレートのデータ処理エンジン定義を組織に追加するもう 1 つの設定を有効にし、この定義を使用してメンバーの固定有効期限モデルの対象外ポイントを集計し、期限切れにします。Loyalty Service Excellence を使用すると、カスタマーサービス担当者はロイヤルティプログラムメンバーとより適切にエンゲージできます。 - ロイヤルティ管理向け Einstein
Einstein for Loyalty Managementを使用して、社内のさまざまな部門が会社のロイヤルティ プログラムの管理と実行に費やす時間を短縮します。 - ロイヤルティプロセスの設定
エンドツーエンドのロイヤルティプロセスを設定して、顧客の評価、報奨、環境の効率的なプロセスを提供できます。 - プロモーション設定を使用したロイヤルティプログラムプロセスの作成
ロイヤルティプログラムマネージャーは、ロイヤルティプログラムプロセスを作成してロイヤルティ管理でビジネスプロセスを実行する方法を定義できます。 - ロイヤルティプログラムメンバー
ロイヤルティプログラムメンバーとは、作成したロイヤルティプログラムに登録されたメンバーです。メンバーは組織内の複数のロイヤルティプログラムに属すことができます。 - メンバーエンゲージメントウィジェット
メンバーエンゲージメントウィジェットを使用して、会社の Web サイトや外部ポータルでロイヤルティプログラムのメンバーや顧客とやりとりできます。ロイヤルティ管理で提供されるウィジェットテンプレートを使用してウィジェットを作成し、会社のブランドやデザインの要件に基づいてウィジェットをカスタマイズできます。ロイヤルティ管理アプリケーション内のウィジェットデザイナーまたは OmniStudio の Flexcard Designer を使用してウィジェットを設定できます。 - 取引記録の管理および参照
取引記録を参照して、メンバーの活動、メンバーの行動を追跡し、ポイントを手動で調整できます。取引が発生するのは、メンバーがポイントを獲得したとき、ポイントを償還したとき、ポイントを手動で調整したとき、償還を取り消ししたときです。 - Loyalty Service Excellence
ロイヤルティプログラムメンバー向けの ID 検証フローとサービスコンソールを使用することで、カスタマーサービス担当者 (CSR) はロイヤルティプログラムメンバーとのエンゲージの質を高めることができます。CSR は ID 検証フローを利用して、ロイヤルティプログラムメンバーやメンバーの正式な代表者の ID を検証できます。その後、サービスコンソールを使用して、ロイヤルティプログラムメンバーやメンバーの正式な代表者に関する問題解決、疑問点の明確化、要求の管理などを行えます。 - ロイヤルティプログラムメンバーの設定環境
ロイヤルティメンバーポータルテンプレートを使用して、ロイヤルティプログラムメンバー向けの機能豊富なポータルを作成できます。ロイヤルティメンバーポータルで報奨プログラムでの進捗状況を追跡できるようにして、ロイヤルティメンバーとの関りを維持します。システム管理者は数回クリックするだけでロイヤルティメンバーポータルを設定でき、プログラムメンバーはこのポータルで最近の取引、現在のランク、特典、各取引に関連付けられたポイント、プロファイルの詳細など、プログラム詳細を参照できます。ポータルは会社の要件に基づいてカスタマイズできます。 - ロイヤルティ管理と外部システムの統合
ロイヤルティ管理では、ビジネス API、呼び出し可能なアクション、標準オブジェクトなど、付属する各種の開発者リソースを使用して、POS、予約、請求、サービス、オペレーションなどの外部システムに各自のロイヤルティプログラムを統合できます。たとえば、オンライン購入の取引記録を作成して、メンバーにポイントをクレジット処理する場合、ロイヤルティプログラムの適切なプロセスを実行できるビジネス API に外部の Web サイトを統合できます。 - Google Wallet とのロイヤルティ管理の統合
ロイヤルティプログラムを Google Wallet と統合することで、顧客エンゲージメントを促進します。このインテグレーションにより、ロイヤルティプログラムマネージャーは顧客の Google ウォレット内でロイヤルティカードやバウチャーなどの動的なデジタルパスを直接発行して管理できます。 - ロイヤルティ管理の Marketing Cloud との統合
コンテンツブロックとジャーニーを使用して、ロイヤルティプログラムメンバーに最新情報を提供し、エンゲージメントを保ちます。 - ロイヤルティ管理の Service Cloud との統合
サービスチームメンバーはケースを作成し、ロイヤルティメンバープロファイルの項目に入力できます。 - Analytics for Loyalty のリリースと使用
Analytics for Loyalty アプリケーションには、メンバー増加、顧客維持、プロセスの改善、ビジネスの成長のための戦略を立てるのに役立つ、ロイヤルティプログラムについてのアクション可能なインサイトが表示されます。 - ロイヤルティ管理の制限と考慮事項
ロイヤルティ管理では、ロイヤルティプログラムに関連するビジネスプロセスを会社が管理および実行するための一連の機能が提供されます。各ビジネスプロセスでは、プロモーション設定や Salesforce フローなどの機能や、ビジネス API、データ処理エンジン、ビジネスルールエンジンなどのさまざまなサービスを使用できます。ロイヤルティ管理の実装を計画するときは、ロイヤルティ管理の制限と考慮事項を考慮してください。 - ロイヤルティ管理のデータ保護とプライバシー
企業がロイヤルティ管理を使用してロイヤルティプログラムを実行する場合、ローカルおよびグローバルのデータ保護とプライバシーの規制に準拠する必要があります。会社のロイヤルティプログラム戦略の一環として、ロイヤルティプログラムの一部として保存された顧客データの削除、エクスポート、アーカイブ、アクセス制限、同意管理、処理の制限を行う方法を決定します。
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