Salesforce とは?

使用可能なインターフェース: Lightning Experience と Salesforce Classic の両方

使用している Salesforce エディションによって、使用可能な機能が異なります。

Salesforce を使用してあらゆる場所からビジネスを行います。標準の製品と機能を使用して、見込み客および顧客とのリレーションの管理、従業員およびパートナーとのコラボレーションとエンゲージメント、クラウドへのセキュアなデータ保存を行います。

ただし、標準の製品と機能は始まりにすぎません。Salesforce のプラットフォームを使用すると、顧客、パートナー、従業員向けのエクスペリエンスをカスタマイズし、標準機能の範囲を超えて容易に拡張できます。

• 概念、製品、サービス
  Salesforce の使用を開始するときは、主要な概念と用語を理解することをお勧めします。これらは、製品の操作やドキュメントの参照、サービスプロフェッショナルとのやりとりの中で頻繁に登場します。ここに挙げた概念と用語は、Salesforce のしくみを理解するのに役立ちます。
• Salesforce システム管理者
  Salesforce システム管理者 (または「管理者」) は、システム管理を任務とし、その他の特別な権限を持つ Salesforce ユーザーです。システム管理者は、組織の Salesforce 設定と、その円滑な運用を担当します。
• Salesforce を購入する場合の考慮事項
  Salesforce の新規ユーザーでも経験者でも、Salesforce を最大限に活用するには、組織の作成方法、および受け取るライセンス、権限、プロファイルの種類を把握することが役立ちます。これらの要素がどのように相互作用し、ユーザーが可能な操作に影響を与えるかを理解することで、時間を節約できます。
• Sandbox 組織への更新済みライセンスのプッシュ
  ライセンスは、組織のニーズの変化に合わせて更新する必要があります。ライセンスを更新したら、本番組織と Sandbox 組織でライセンスを同期します。多くの場合、Sandbox 組織を更新することで、ライセンス情報が本番組織のライセンス情報と一致することを確認できます。Sandbox 組織が更新されたライセンス情報を受信するようにするには、Sandbox に対する本番ライセンスの照合ツールを使用できます。
• ライセンスの更新と組織
  Salesforce を購入すると、組織およびその組織でユーザーができることが形成されるライセンス、権限、プロファイルを受け取ります。権限管理を容易にするために権限セットを作成することもできます。プロファイルおよび権限セットの権限に対するライセンス更新の影響を理解してください。
• Salesforce エディション
  Salesforce では、それぞれが特定のビジネスニーズに合わせて調整された機能とサービスのバンドルを提供しています。
• Salesforce の機能とエディションの割り当て
  エディション別の Salesforce 機能の割り当てです。
• データストレージとファイルストレージの割り当て
  Salesforce エディションおよび組織内の標準ライセンスユーザー数別のストレージ割り当てです。
• タブレットの技術要件
  タブレットの Lightning Experience の最小限の技術要件と推奨の技術要件を確認します。
• アクセシビリティ基準
  アクセシビリティを念頭に置いてアプリケーションを設計するために Salesforce が従う、視覚障害や聴覚障害のあるユーザー向けの基準について説明します。
• Salesforce でサポートされる言語
  Salesforce でサポートされる言語と、完全サポート対象言語、エンドユーザー言語、プラットフォーム専用言語の違いについて説明します。Salesforce の各クラウドの UI で使用できる言語と、右から左へ記述される (RTL) 言語に関する Salesforce の重要な制限について説明します。
• Lightning Experience でサポートされるブラウザーおよびデバイス
  Lightning Experience は複数のエディションで使用可能です。モバイルデバイスでは Salesforce モバイルアプリケーションを使用することをお勧めします。特定のブラウザーとデバイスがサポートされており、サードパーティのブラウザー拡張機能および JavaScript ライブラリには制限と考慮事項があります。
• Salesforce Classic でサポートされるブラウザーおよびデバイス
  Salesforce Classic でモバイルブラウザーはサポートされないため、モバイルデバイスでの作業には Salesforce モバイルアプリケーションを使用することをお勧めします。
• すべてのブラウザーに関する推奨事項と要件
  最適な操作性とセキュリティを得るには、次のガイドラインに従ってください。
• Salesforce ヘルプドキュメントのダウンロードと印刷
  Salesforce ヘルプドキュメントを PDF としてオフラインで表示し、ダウンロードして印刷できます。