詳細情報:
アンケートへの招待と回答へのレコードの関連付け
Salesforce レコードを、手動または自動でアンケートへの招待に関連付けます。参加者が回答すると、回答レコードが招待と回答者の Salesforce レコードに自動的に関連付けられます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 次のライセンスで使用可能: Survey Response Pack ライセンス、Feedback Management - Starter ライセンス、および Feedback Management - Growth ライセンス |
参加者の Salesforce レコードをアンケートへの招待に手動で関連付けるには、任意の取引先責任者、個人取引先、またはリードレコードで [アンケートへの招待を取得] クイックアクションをクリックします。次に、アンケートと関連レコードを選択して、変更を保存します。
プロセスビルダーを使用してアンケートへの招待を生成し、サポートケースに関するフィードバックや、カスタマーサポートの Web チャットセッションの最後にフィードバックを収集すると、Salesforce によって参加者のレコードが自動的にアンケートへの招待に関連付けられます。
[アンケートへの招待と回答] 関連リストを取引先責任者、個人取引先、およびリードレコードページに追加することで、関連する招待と回答が簡単に表示できます。
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