Salesforce モバイルアプリケーション

Salesforce モバイルアプリケーションは外出中に使用できる Salesforce です。このエンタープライズモバイル環境では、オフィスで表示される情報と同じ内容にアクセスできますが、情報が整然と表示されるため、顧客とのミーティングの合間、飛行機の待ち時間、コーヒーを求めて並んでいる間などにも業務を済ませることができます。このモバイルアプリケーションには組織のカスタマイズが多数取り込まれ、ビジネスニーズに合わせて調整されています。Salesforce for iOS は App Store から入手でき、Salesforce for Android は Google Play から入手できます。すべての Salesforce 組織には、Salesforce モバイルアプリケーションが付属しています。

メモ

Salesforce モバイルアプリケーションでは、あらゆる場所で重要なデータと機能を自由に使用できます。ただし、ラップトップやデスクトップでの作業の方が適切な業務もあります。このモバイルアプリケーションで使用できないデータを表示したり、アクションを使用したりする場合は、代わりに Lightning Experience または Salesforce Classic を使用してください。

• Salesforce モバイルアプリケーションに関する考慮事項
  Salesforce モバイルアプリケーションを設定および使用する前に、ユーザーがスムーズにモバイル環境を使用できるようにセキュリティ、制限、アクセシビリティなどを確認します。
• Salesforce モバイルアプリケーションの設定
  Salesforce モバイルアプリケーションを最大限に活用するためのデバイス要件およびアクセスについて説明します。
• Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズ
  Salesforce モバイルアプリケーションは、ユーザーのニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能です。モバイルデバイスで実行する Salesforce を最大限に活用できるよう、ブランド設定、ナビゲーションなどをカスタマイズします。
• Salesforce モバイルアプリケーションをオフラインで使用
  モバイル接続ができないときでも、モバイルユーザーの生産性を保つことができます。キャッシュとオフライン編集を有効にすると、地下鉄での通勤、航空規制、携帯電波の不調、受信状況の悪いビルの谷間などに遮られることなく、作業を継続できます。オフラインアクセスは Salesforce for Android および Salesforce for iOS で使用できます。
• Salesforce モバイルアプリケーションを使用したユーザーの成功の支援
  エンドユーザーに Salesforce の使用全般に関する不明点がある場合、Salesforce システム管理者はエンドユーザーを支援する最前線にいます。ここでは、エンドユーザーが Salesforce モバイルアプリケーションを最大限に活用し、Salesforce のフルサイト環境とは異なる一般的な状況を解決するのに役立つリソースをいくつか紹介します。
• Salesforce モバイルアプリケーションの AI を使用した日常業務の簡素化
  AgentforceやプロンプトビルダーなどのEinstein生成AI機能により、ユーザーは日常業務を合理化し、生産性をさらに高めることができます。Agentforce に依頼して、Salesforce モバイルアプリケーションで対話型の直観的な環境で、レコードの要約、メールのドラフト作成、関連レコードの表示、すべてのカスタムエージェントアクションの実行を行います。
• 拡張レポートによる最適化された Lightning レポートの表示
  この iOS および Android 向けに改善されたレポート環境では、応答性の高いユーザーインターフェースにより、モバイルデバイスですばやく効率的にレポートを活用できます。
• 統合分析を使用したデータの統合
  統合分析は、iOS および Android デバイスですべての分析を行うためのホームベースです。オペレーティングシステムのセクションに移動すれば、ナビゲーションや項目の検索など、統合分析に関する詳細を確認できます。
• ‌Tableau Next Mobile の概要
  Tableau Next Mobile を使用すると、ユーザーはいつでもどこでもデータインサイトとエンゲージできるため、従来のオフィスの枠を超えたデータ主導の意思決定の文化が醸成されます。さらに、Tableau Next Mobile では、ユーザーがインサイトを同僚と簡単に共有できるようにすることでコラボレーションが強化されます。これにより、従業員間のつながりと情報の共有が促進され、より効果的な問題解決とビジネス成果の向上につながります。