Salesforce for iOS/Android の Today で 1 日を管理
Salesforce for iOS および Salesforce for Android の Today には、営業担当にとって重要な情報が表示されます。システム管理者は、[Today] 項目を Lightning アプリケーションと Mobile Only アプリケーションのナビゲーションメニューに追加できます。
必要なエディション
| Salesforce モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション |
Salesforce Today アプリケーションは Salesforce for Android および Salesforce for iOS で使用できます。Salesforce デスクトップサイトでは使用できません。Today の使用を開始するには、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションメニューで [Today] をタップし、携帯電話のカレンダーにアクセスする権限を Salesforce に付与します。
Today には次の順でカードが含まれています。
| カード | 説明 |
|---|---|
| 現在の行動 | 携帯電話のカレンダーにある次の行動。 |
| アジェンダ | 携帯電話のカレンダーにある今日の行動。 |
| 私の ToDo | 今日の Salesforce の ToDo。 |
| 私の最近のレコード | 最近アクセスした Salesforce レコード。 |
| 自分宛てのフィード | [自分宛てのフィード] にある最新の投稿。[さらに表示] をタップすると、自分宛てのフィードがすべて開きます。 |
| ニュース | ユーザーに応じて表示されるニュースフィード項目。最大 10 個のトップニュース項目を表示するには、[さらに表示] をタップします。この項目は、システム管理者による設定が必要です。詳細は Salesforce ヘルプの「ニュース」を参照してください。 |
| ダッシュボード | ダッシュボードを参照する権限がある場合は、最近アクセスしたダッシュボードの最初のグラフ。 |
iOS および Android 用の Today を使用する場合の考慮事項
- Today へのアクセスは、Salesforce モバイルアプリケーションに「カレンダー」権限を付与する場合のみ可能です。
- Chatter Free および Chatter External ユーザーライセンスには取引先責任者または個人取引先へのアクセス権がないため、それらのユーザーは Today にアクセスできません。
- ナビゲーションメニューから Today にアクセスすると、すべての Today カードが更新されます。ただし、他の方法 ([戻る] ボタンを使用するなど) で Today に移動した場合、カードは自動的に更新されません。また、ToDo を作成するなど、Today に表示される情報に影響するアクションを実行した場合も、カードは自動的に更新されません。Today ページを更新するには、プルして更新します。
- 使用できるアクションのセットは、グローバルパブリッシャーレイアウトで定義されたものです。
- 現在の行動カードと予定カード:
- Salesforce for Android および Salesforce for iOS では、モバイルデバイスにローカルに保存されているカレンダーイベントのみから選択されます。Salesforce の行動は使用できません。モバイルデバイスで使用されるカレンダーを変更するには、Today ページで歯車アイコンをタップします。
- 一部またはすべてのカレンダーサーバーによってデータが自動的にデバイスに転送されない場合、Today に最新情報を表示するには、カレンダーを更新します。
- 24 時間形式はサポートされていません。
- 複数日の行動の場合は、終了日時のみが [特長] 領域に表示されます。
- 定期的な複数日の行動の場合は、間違った日時が表示されることがあります。
- リストが長すぎるためカレンダーに招待者の名前が表示されない場合、Today ではメインビューの現在の行動カードおよび予定カードに「招待者 1 人」という数が表示され、行動を開いても招待者は表示されません。
- iCloud 行動の場合、iCloud API はメールアドレスを返さないため、Today はミーティング主催者に対して一致する Salesforce レコードを検出できません。
- Today では、モバイルデバイスのタイムゾーン設定が使用されますが、Salesforce の行動では、ユーザーの Salesforce のタイムゾーン設定が使用されます。ユーザーが Today からローカルの行動を記録するときにこれらの設定が異なると、新しい Salesforce の行動レコードの Time 項目は、ユーザーの Salesforce のタイムゾーンを反映するため、ローカルの行動の時間と一致しなくなります。
- Android デバイスでは、ミーティング主催者の一致する Salesforce レコードがない場合、その主催者の名前が正しく表示されないことがあります。
- Android デバイスの Today でレコードを表示しているときに別のユーザーがモバイルカレンダーの行動レコードを更新した場合でも、その変更は自動的に表示されません。レコードは、次に Today メインビューから選択したときに更新されます。
- Android オペレーティングシステムによるローカルの行動の識別方法が原因で、ユーザーが Android デバイスで Today にアクセスしてローカルの行動を Salesforce に記録し、別の Android デバイスまたは iOS デバイスの Today で同じ行動を表示すると、行動が記録されていないように見え、Today から対応する Salesforce の行動にアクセスできない場合があります。ただし、元の Android デバイスでは、記録された行動の状況およびリンクは正常になっています。
- 自分宛てのフィードカード:
- 過去 72 時間以内の投稿のみが表示されます。自分宛てのフィードに含まれるすべての投稿がこれより古い場合、このカードは表示されません。
- ニュースカード:
- このカードは、組織でニュースが有効になっている場合に表示されます。
- 表示する取引先関連のニュース項目がない場合、このカードは表示されません。
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