アンケートの FAQ

フィードバック管理について

What is Salesforce Feedback Management? (Salesforce Feedback Management とは)

Salesforce フィードバック管理は、組織が顧客の声プログラムを構築するのに役立つエンタープライズクラスのソリューションです。このアドオン製品は、顧客がフィードバックデータを Salesforce データとシームレスに統合するのに役立ちます。パーソナライズされたフォローアップが可能になり、企業が顧客と従業員のジャーニーをマッピングし、Einstein GPTを使用して詳細なインサイトを得られるため、データ主導の戦略的意思決定が容易になります。

Salesforce アンケートとは?

Salesforce アンケートは、Salesforce Platform でネイティブに構築された、接続された使いやすいアンケートツールです。Salesforce アンケートを使用すると、有意義なアンケートをすばやく作成、設計、送信して、アクション可能なインサイトとフィードバックを収集できます。アンケート作成者は、独自のアンケートを作成してブランド設定したり、顧客に送信したり、アプリケーションやコミュニティページに組み込んだりできます。回答者はデスクトップまたはモバイルデバイスでアンケートに回答できます。このツールは組織に結果を保存するため、Salesforce の機能を活用してデータを表示し、レポートとダッシュボードを作成し、インサイトを会社と共有できます。

フィードバック管理製品の要件は?

フィードバック管理を使用するには、ユーザーにゲストユーザーが含まれる Lightning フローとコミュニティが必要です。すべての Developer Edition(DE)、Enterprise Edition(EE)、および Unlimited Edition(UE)ライセンスに Lightning Flow とゲスト コミュニティが含まれ、要件を満たしています。外部 (認証されていない) ユーザーアンケートをホストする URL を指定するには、コミュニティライセンスが必要です。Salesforce ユーザー (Sales Cloud/Service Cloud ユーザーなど) にアンケートを送信する場合、コミュニティライセンスは必要ありません。

ライセンスと前提条件

Salesforce Survey および Feedback Management ライセンスには何が含まれますか?

各 Feedback Management ライセンスの最新の機能については、次のヘルプページを参照してください。

Salesforce フィードバック管理ユーザーが作成および送信できるアンケートの数は?

必要な権限がある限り、ユーザーが作成または配布できるアンケートの数に制限はありません。

ユーザーはコミュニティライセンスタイプとしてLEA(Lightning外部アプリケーション)を使用して、外部ユーザーのホストと認証を行うことができますか。

基礎となるライセンス種別がコミュニティ用で、ユーザーにコミュニティ/Salesforce ログインがある場合、はい。

ユーザーがアンケートを認証するために必要なコミュニティライセンスの数は?汎用コミュニティを有効化するか、特定の設定を実行する必要がありますか?

ユーザーがアンケートをホストおよび送信するために必要なコミュニティは 1 つのみで、数に制限はありません。Enterprise、Performance、または Unlimited ライセンスがある場合、コミュニティライセンスを購入しなくても最大 100 個のコミュニティを作成できます。

アンケート回答者にコミュニティライセンスは必要ですか?

いいえ。アンケートの回答者にコミュニティライセンスは必要ありません。CEO が別の会社の Sales Cloud の取引先責任者レコードであり、その会社がその取引先責任者レコードにリンクされたアンケートに回答することを希望する場合、CEO にライセンスは必要ありません。

アンケートへの招待と回答

アンケートへの回答とは?

回答は完了したアンケートです。不完全なアンケートは、含まれている回答または回答パックに含まれません。

ユーザーがアンケートをリンクではなくメールの一部として送信できますか?

はい。ユーザーはアンケートをメールに埋め込むことができます。アンケート全体へのリンクまたは 1 つの質問をメールに埋め込むことができます。回答者は自分の Inbox から直接アンケートに回答できます。

ユーザーが取引先責任者レコードからアンケートへの回答を手動で作成できますか?

ユーザーは特定の取引先責任者のアンケートへの招待を生成し、その取引先責任者に回答を関連付けることができます。

アンケート作成者以外のユーザーが手動でアンケートへの招待を送信できますか?

アンケートは組織全体に存在するため、組織にログインしているユーザーは誰でもアンケートへの招待を送信できます。

ユーザーは Salesforce Classic からアンケートを印刷できますか?

Salesforce Classic UI では、[印刷用に表示] オプションはサポートされていません。

アンケートへの回答はどこで確認できますか?

特定のアンケートへの招待リンクから、アンケートに関連する状況と回答を表示できます。参加者のエンゲージメントと完了を確認し、[アンケートへの招待] 関連リストから直接回答を表示できます。これらの機能を使用すると、複雑なレポートや API アクセスを必要とせずにアンケートデータを取得できます。

アンケートレコードページで、[関連] をクリックしてアンケートへの招待を表示します。

アンケートの状況を確認するには、アンケートへの招待の名前をクリックします。[詳細] ページに回答状況が表示されます。アンケートへの参加者の回答を表示するには、招待の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、[回答を表示] を選択します。

Salesforce Feedback Management では、どのブラウザーとデバイスがサポートされていますか?

Salesforce Feedback Management は、Lightning Experience でサポートされるすべてのブラウザーおよびデバイスで使用できます。

アンケートビルダー

Salesforce Classic でサポートされるアンケートオブジェクトは?

Salesforce Classic UI では、次のアンケートオブジェクトがサポートされています。

• アンケートの件名
• アンケートメールのブランド設定
• アンケートエンゲージメントコンテキストパラメーター
• アンケートバージョン追加情報

参加者がアンケートを途中で一時停止して、それまでの内容を失わずに後で完了できるようにするにはどうすればよいですか?

アンケートを作成するときは、参加者がアンケートに回答する前に必ず自分自身を認証してください。アンケートの一時停止は、認証が必須のアンケートでのみサポートされています。

アンケートにお知らせページとお礼ページは必要ですか?

アンケートの目的の開示、指示、説明を追加する歓迎ページを含めます。ようこそページを非表示にするには、[ページ] セクションにある眼のアイコンをクリックします。

お礼ページは必須です。

質問の種別にはどのような種類がありますか?

10 種類のタイプから選択します。

質問種別	説明
添付ファイル 添付ファイル形式の質問種別は、Salesforce Feedback Management Starter ライセンスと Feedback Management - Growth ライセンスで使用できます。	参加者はアンケートへの回答の添付ファイルとして詳細を共有できます。
日付	参加者は、カレンダーから日付を選択します。
[高く評価] または [低く評価]	参加者は、何かを気に入ったかどうかを選択します。
ロングテキスト	参加者は、自由形式のテキストの回答を入力します。
マトリックス マトリックス形式の質問種別は、Salesforce Feedback Management Starter ライセンスと Feedback Management - Growth ライセンスで使用できます。	参加者は、複数の質問に対して同じ選択肢のセットから回答を選択します。アンケート作成者は、マトリックス形式の質問に単一選択項目または複数選択項目のサブ質問を追加できます。
複数選択	参加者は選択肢のリストから複数の回答を選択します。
ネットプロモータースコア® (NPS®)	参加者は、商品やサービスをどれほど強く推奨するのかをスコアで表します。応答の色分けを止めるには、[色コードの応答] を無効にします。
選択リスト	参加者は、オプションの定義済みリストから回答を選択します。Salesforce では、選択リストのオプションが文字列として保存されます。
ランキング	参加者が 2 つ以上の項目をランク付けします。
評価	参加者は、スケールから評価を選択します。評価アイコンには、星、ハート、静的絵文字、サムアップ、動的絵文字が含まれます。
スコア	参加者は、数値のリストから満足度スコアを選択します。
短いテキスト	参加者は、回答を 200 文字以内のテキストで入力します。
単一選択	参加者は選択肢のリストから 1 つの回答のみを選択します。
スライダー	参加者は、スライドスケールで値を選択します。

質問を必須にできますか?

はい。質問を必須にするには、右上隅にある歯車をクリックし、[必須] をクリックします。

アンケートに添付ファイルを含めることはできますか?

いいえ。アンケートに添付ファイルを含めることはできません。

アンケートをプレビューする方法は?

アンケートを有効化する前にプレビューするには、アンケートビルダーの [プレビュー] ボタンをクリックします。

有効なアンケートを変更できますか?

有効なアンケートは変更できません。ただし、有効なアンケートの新しいバージョンを作成し、そのバージョンを編集することはできます。

アンケートには何個のバージョンを作成できますか?

バージョン数に制限はありません。アンケートを再利用して、追加の質問で更新できます。