アンケートの有効化とアンケート設定の定義
[設定] でこの機能を有効にして、アンケートを作成して参加者に送信できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 次のライセンスで使用可能: Survey Response Pack ライセンス、Feedback Management - Starter ライセンス、および Feedback Management - Growth ライセンス |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アンケートを有効にする | システム管理者プロファイル |
フィードバック管理の設定方法と、必要な権限をユーザーに付与する方法を理解するには、次の動画をご覧ください。
全画面で閲覧できない場合は、次の動画を新しいタブで開いてください: 
Set Up Salesforce Feedback Management (Salesforce フィードバック管理の設定)
アンケートは Web ブラウザーでのみサポートされます。ユーザーは、iOS では Safari、Android では Chrome を使用してアンケートにアクセスできます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「アンケート」と入力し、[アンケート] を選択してから [アンケートの設定] を選択します。
-
アンケートを有効にします。
メモ アンケートを有効化すると、[アンケート] タブ設定は [デフォルトで非表示] になります。[デフォルトで表示] に更新します。顧客満足度とネットプロモータースコアのサンプルアンケートが Salesforce 組織に追加されます。これらのアンケートは、組織でアンケートの作成する方法を理解するのに便利です。これらのアンケートをコピーして、組織で再利用することもできます。 - Experience Cloud サイトユーザーと外部の認証されていないユーザーが使用できるアンケートを作成するには、Experience Cloud サイトを選択します。
- アンケート所有者がアンケートへの回答を管理およびエクスポートできるようにするには、[Survey Owners Can Manage Responses (アンケート所有者が回答を管理できる)] を有効にします。
-
顧客のライフサイクル全体で送信されるアンケートを追跡するには、顧客ライフサイクルマップを有効にします。
メモ 顧客ライフサイクルマップは、Feedback Management - Growth ライセンスでのみ使用できます。
- セキュリティアプリケーションでブロックされていないアンケートを送信するには、 [Compatible Survey URLs (互換性のあるアンケート URL)] を有効にします。これにより、.app 拡張子のないアンケートへの招待が作成されます。
必要な権限セットをシステム管理者プロファイルに割り当てます。
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