Salesforce の操作
各 Salesforce ページの上部には、Salesforce の主要な機能に移動するためのタブやリンクがあります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション |
- オブジェクトや機能を切り替えるにはタブをクリックします (1)。
- レコードを検索します (2)。
- プロファイルからユーザー固有のカスタマイズにアクセスします (3)。
- 管理者権限がある場合は、[設定] メニューまたはクイック設定を使用し、組織向けに Salesforce をカスタマイズします (4)。
- ヘルプリソースおよびトレーニングにアクセスします (5)。
- Salesforce 内のその他のアプリケーションを表示してそれにアクセスします (6)。各アプリケーションには、さまざまな機能とタブが含まれています。
- ナビゲーションバーに表示されないタブをさらに表示するか、垂直ナビゲーションバーでアプリケーションランチャーを使用して他のアプリケーションを開きます (7)。
- Lightning Experience のホームアプリケーションおよびホームページ
Salesforce にログインして最初に表示されるのは、ほとんどの場合、ホームページです。 - オブジェクトの探索
オブジェクトのホームページには、Salesforce オブジェクトの情報 (取引先のリストなど) が表示されます。 - 詳細ページの探索
詳細ページには、特定の取引先に関する詳細など、レコードに関する詳細が表示されます。 - 他の Salesforce アプリケーションへのアクセス
特定の機能を探している場合は、アプリケーションメニューまたはアプリケーションランチャーで使用可能なすべての Salesforce アプリケーションを確認してください。 - 操作に関する考慮事項
Salesforce を操作するときは、次の点を考慮してください。
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