DocuSign を使用したセルフサービス見積を完了するための承認者の割り当て

購入の準備はできたが他のユーザーに署名してもらう必要がある場合、署名プロセスを完了するために別のユーザーにドキュメントを渡すことができます。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience

使用可能なエディション: Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
Your Account アプリケーションを使用する	「請求の管理」または「アカウントの登録の管理: ID ユーザー」権限セット

Your Account アプリケーションを起動します。
購入する製品とライセンスを追加します。
[注文 & 署名] をクリックします。
[後で署名] をクリックします。
受信箱で DocuSign からのメールを確認します。DocuSign で続行するには、メール内のリンクをクリックします。
DocuSign で、[その他のアクション] をクリックします。次に、[Assign to Somese (別の署名者に割り当てる)] をクリックします。
新しい署名者のメールアドレス、名前、署名者の変更理由を入力します。
[別の署名者に割り当てる] をクリックします。
署名者に、DocuSign で署名プロセスを完了するためのリンクが記載されたメールが届きます。署名者がプロセスを完了すると、自分と署名者の両方に確認メールが届き、購入が処理されます。予想される動作とユーザーへのライセンスの割り当て方法についての詳細は、「Your Account アプリケーションを使用した新しい製品とライセンスの追加」を参照してください。
メモこのプロセスは、支払方法がクレジットカードではない場合にのみ実行できます。